DFX Intelligence

RIA Intelligence

Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.

Advisors

Advisors registered through Portside Wealth Group, LLC

Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.

AdvisorFirmBranchHere sinceIn industryPrior firmsStates
Eric Barnes
Portside Wealth Group, LLC independent RIAProvo, Ut Dec 5, 202530 y11
Ryan Bass
Portside Wealth Group, LLC independent RIABrookyn, Ny May 5, 202311 y13
Megan Nichole Benson
Portside Wealth Group, LLC independent RIALakewood, Co Jul 17, 202510 y03
K••• W•••••• B••••••
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIAProvo, Ut Apr 17, 202340 y92
K••• H••••• B••••
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIAProvo, UtMar 11, 202527 y31
B••• P••••• B••••
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIASouth Jordan, Ut May 30, 202316 y11
J•••• P•••• C•••••
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIAProvo, Ut Dec 15, 202311 y22
B•••• D• C•••••••••
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIAProvo, Ut Apr 24, 202313 y13
S•••• A•• C•••••••
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIAProvo, UtMar 31, 202324 y41
C••••••••• S••• C••
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIASan Jose, Ca May 22, 202419 y51
S•••• D••••
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIAMeridian, Id Jul 2, 202511 y01
K••••••• K•• D••••••
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIAProvo, Ut May 19, 202326 y32
C•••••• R••• D•••
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIAProvo, Ut Apr 25, 202323 y61
P••• G••••• E••••
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIAProvo, Ut May 2, 202328 y71
T•••••• W•••••• F••••
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIAProvo, Ut Apr 24, 202328 y62
D•••• A•••• G••••••
Certified Financial Planner
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIASandy, Ut May 9, 202323 y82
A••• S•••• G•••••
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIAProvo, Ut Apr 20, 202313 y22
A••••• E•••••• G•••••
Certified Financial Planner
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIALos Angeles, Ca Jul 15, 202413 y42
S••• P•••••• H••••
dual registrant
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIARichfield, Oh Apr 25, 202311 y33
J••• W•••••• H••••
Chartered Financial Consultant · dual registrant
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIAProvo, Ut May 2, 202353 y41
I•••• J••• H••••••
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIAProvo, UtSep 21, 202311 y31
R••••• E••••• H••••
Chartered Financial Consultant
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIASeward, Ak Apr 1, 202613 y12
J•••••• R••••• H••••
dual registrant
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIAProvo, Ut May 12, 202321 y22
R•••• C••••• H•••
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIAProvo, Ut Apr 29, 202510 y02
J•••••• B•••• J••••••
Certified Financial Planner
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIASouth Jordan, Ut Sep 15, 202527 y41
J••••• R••• J•••••••
dual registrant
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIAProvo, Ut Apr 25, 202331 y52
J•••• R••••• J••••
Certified Financial Planner · dual registrant
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIAProvidence, Ut May 2, 202327 y32
W••••• C•••• J•••
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIAProvo, Ut Apr 25, 202324 y21
A•••• B•••••• L•••••
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIASantaquin, Ut Mar 4, 202511 y21
M•••••• M•••• L•••
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIASwansea, Il Apr 20, 202325 y42
D••••• A• L••••
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIAIdaho Falls, Id Jul 9, 202512 y01
M•••••• B•••• L•••••
Certified Financial Planner
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIAPeoria, Az Apr 25, 202324 y72
A•••• M••• M•••••
dual registrant
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIAFresno, Ca Nov 17, 202511 y31
A••• K•••• M•••••
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIARiverside, Ca Apr 25, 202311 y22
M••• E•••• M•••••
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIASt George, Ut Apr 26, 202324 y14
D••••• S•••• M•••••••
dual registrant
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIAProvo, Ut Oct 28, 202420 y81
A••••• M••••
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIAProvo, Ut Apr 25, 202310 y11
M•••••• K••• P••••
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIAProvo, Ut Apr 25, 202313 y11
K•••• J• R•••••
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIABurley, Id May 8, 202317 y22
R•••••• G••••• R•••••
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIAHolliday, Ut Apr 25, 202313 y23
J•••• A•••••• R•••
Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant · dual registrant
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIAProvo, Ut May 9, 202318 y22
P••• W••••• S•••••••
Personal Financial Specialist
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIAProvidence, Ut Jul 5, 202319 y12
J•••• C•••••• S••••••
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIAAmerican Fork, Ut Apr 17, 202332 y32
R•••••• E••• S••••
Certified Financial Planner
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIAIdaho Falls, Id Jun 9, 202516 y21
M•••••• E•••• S••••
dual registrant
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIAProvo, Ut Sep 11, 202413 y32
W•••••• T••••• S•••••
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIAProvo, UtMar 28, 202312 y11
R•••••• G•••• S•••••
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIAProvo, Ut Apr 17, 202314 y21
S•••• M••••• S••••••
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIAProvo, Ut Apr 20, 202332 y11
E••• D••• S•••••
dual registrant
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIAProvo, Ut Apr 17, 202326 y31
J••••• I•• T•••••
P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIAMillcreek, Ut Dec 23, 202410 y01

The rest of the advisor and firm names are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.

Page 1 of 2Next
56 advisors match.