DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
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Former SEC-registered adviser
H••••••••• L••
Latest filing May 3, 2024
First filing on the tape Mar 27, 2012 · 33 filings
RAUM
$3.4B
reported, Item 5.F
Discretionary
99%
of RAUM
Private clients
94%
$3.2B individuals and HNW
Advisors
0
registered through the firm on IAPD
RAUM per advisor
n/a
derived; firm RAUM over IAPD count
Employees
64
28 advisory (5.B.1)
Offices
6
beyond the principal office
Private funds
0
reported on Schedule D
History
33 filings and snapshots on the tape
RAUM$3.4B as of Mar 31, 2024
Mar 27, 2012$467M then
HNW client RAUM$2.9B as of Mar 31, 2024
Mar 29, 2018$851M then
State-registered IARs (5.B.3)28 as of Mar 31, 2024
Mar 27, 20130 then
Employees (5.A)64 as of Mar 31, 2024
Mar 27, 201319 then
Private funds1 as of Mar 30, 2016
Mar 27, 20121 then
RAUM +11% over the last fiscal year+7.8% a year over threeIARs 21 to 28
Practice profile
derived from the filing of May 3, 2024; every figure names its basis
- RAUM per advisor
- $123MderivedRAUM over IAPD advisors; not a book size
- Clients per advisor
- 60derivedindividual and HNW clients (5.D) over advisors
- Average HNW client
- $3.6MderivedHNW RAUM over HNW clients
- Average account
- $632,057derivedRAUM over accounts (5.F.2.f)
- Discretionary
- 99%derivedof RAUM
- Institutional
- 4.7%derivedpensions, charities, corporations, government, insurance, banks, other advisers
- Employees per advisor
- 2.3derivedItem 5.A over advisors
- Advisors per office
- 4.0derived7 offices incl. principal (1.F.5)
- RAUM growth, one year
- +11%derivedbetween the last two annual amendments
- Advisor growth, one year
- +33%derivedItem 5.B.3 between annual amendments
- Client growth, one year
- +0.4%derived
- Compensation
- percentage of assets, fixed fees, otherreportedItem 5.E
- Advisory activities
- financial planning, portfolio management for individuals, portfolio management for businesses and institutions, pension consulting, selection of other advisers, educational seminars, otherreportedItem 5.G
- Custody
- $5.3M, 6 clientsreportedItem 9.A
- Ownership
- a PE fund or sponsor is a 25 percent or greater owner on Schedule Aderived
- Advisor book size
- not public; not estimatedreported
Also answered yes on Form ADV
- buys or sells securities as principal to or from clients (8.A.2)
- has discretionary authority over which securities are bought or sold (8.C.1)
- receives research or other products from a broker-dealer, soft dollars (8.E)
- compensates persons for client referrals (8.G.1)
- compensates non-employees for client referrals (8.G.2)
- has custody of client cash or bank accounts (9.A.1.a)
- has custody of client securities (9.A.1.b)
- controlled by a public reporting company (10.A)
- marketing includes testimonials (5.L.1.c)
- marketing includes hypothetical performance (5.L.3)
Where the RAUM sits
Form ADV Item 5.D, latest filing
- High-net-worth individuals$2.9B85%
- Individuals$308M9.0%
- Pension and profit-sharing plans$82.8M2.4%
- State and municipal entities$72.1M2.1%
- Corporations and businesses$36.2M1.1%
- Charitable organizations$6.1M0.2%
- Individual clients
- 885reported
- HNW clients
- 807reported
- Pension plan clients
- 18reported
- Charitable clients
- 6reported
- Accounts
- 5,427reported
- Financial planning clients
- 251-500reported
- Wrap fee programs
- noreported
- Custody of client assets
- $5.3M for 6 clientsreported
- Compensation
- % of AUM, fixedreported
- Class basis
- absent from the latest SEC rosterderived
Advisors registered through the firm
0 on IAPD today, longest tenure first
No representative is registered through this CRD on IAPD.
Advisor movement
Left, latest
- C•••••• R••••••• G••• to F•••• P••••••• W•••••• L••Nov 21, 2024 · RIA to RIA
- E•••••••• C••••••••• to F•••• P••••••• W•••••• L••Nov 21, 2024 · RIA to RIA
- R••••• M•• L•••• to F•••• P••••••• W•••••• L••Nov 21, 2024 · RIA to RIA
- V•••••• H••• W•••••••• to F•••• P••••••• W•••••• L••Nov 21, 2024 · RIA to RIA
- S••••• L• R••••• to F•••• P••••••• W•••••• L••Nov 21, 2024 · RIA to RIA
- I•••• Z•••••• to F•••• P••••••• W•••••• L••Nov 21, 2024 · RIA to RIA
- J••••• P••• K••••••••• to K•••• W••••• L••Nov 21, 2024 · RIA to RIA
- J•••• P•••••• C••••• to F•••• P••••••• W•••••• L••Nov 21, 2024 · RIA to RIA
- K••• P• W••••••••• to F•••• P••••••• W•••••• L••Nov 21, 2024 · RIA to RIA
- L•••• W•••• K•••• to F•••• P••••••• W•••••• L••Nov 21, 2024 · RIA to RIA
- R••••• T••••• C••••••• to F•••• P••••••• W•••••• L••Nov 21, 2024 · RIA to RIA
- K•••••••• P•••••••• S•••••• to F•••• P••••••• W•••••• L••Nov 21, 2024 · RIA to RIA
- T• A••• S•••••••• to F•••• P••••••• W•••••• L••Nov 21, 2024 · RIA to RIA
- J•••• N••••• B•••••• to F•••• P••••••• W•••••• L••Nov 21, 2024 · RIA to RIA
- C•••• M•••••• C••••••• to F•••• P••••••• W•••••• L••Nov 21, 2024 · RIA to RIA
Joined, latest
- L•••• W•••• K•••• from M••••• G•••• I••••••••• A•••••••• L••Jan 4, 2024 · RIA to RIA
- J•••• N••••• B•••••• from W• W••••• M••••••••• L••Dec 22, 2023 · RIA to RIA
- K••• P• W••••••••• from S•••••••• F••••••••• I•••May 31, 2023 · Affiliated broker-dealer or bank to independent RIA
- E••• C•••••• D•••• from D•••• • S••••• W••••• M••••••••• I•••Jan 10, 2023 · RIA to RIA
- C•••• M•••••• C••••••• from C•••••••• G••••• M•••••• I•••Apr 26, 2022 · Affiliated broker-dealer or bank to independent RIA
- B••••• E•••••••• W••••• from Z•••••• W••••• P•••••••Apr 26, 2022 · Other
- D•••• S•••••• T••••• from S•••••• C•••••• M••••••••• L••Mar 30, 2022 · RIA to RIA
- S••••• L• R••••• from S•••••• C•••••• M••••••••• L••Dec 24, 2020 · RIA to RIA
- J•••• P•••••• C••••• from S•••••• C•••••• M••••••••• L••Dec 24, 2020 · RIA to RIA
- J••• R••• O•••••••• from R•••••••••Jul 28, 2020 · RIA to RIA
- K•••••••• P•••••••• S•••••• from L••••• A•••• F•••••••• S••••••• • S•••••••Jun 2, 2017 · Other
- P•••• W•••••• M•••••• from L••••• A•••• F•••••••• S••••••• • S•••••••Jun 2, 2017 · Other
- T• A••• S•••••••• from V••• F•••••••• A•••••••• I•••Nov 15, 2016 · Other
- B•••••• V•••• G••••• from M••••• S••••••May 27, 2015 · Other
- J•••• L••• A••••••• from R•••••• J•••• F•••••••• S••••••• A•••••••• I••Jan 5, 2015 · Other
Teams: two or more advisors moving together within fourteen days, from one state
- 3 left for F•••• P••••••• W•••••• L••Nov 21, 2024 · Phoenix, Az
- 21 left for F•••• P••••••• W•••••• L••Nov 21, 2024 · San Diego, Ca · Firm absorbed
- 2 joined from S•••••• C•••••• M••••••••• L••Oct 2, 2020 · Phoenix, Az
- 2 joined from L••••• A•••• F•••••••• S••••••• • S•••••••Jun 2, 2017 · Santa Monica, Ca
Private funds
1 reported on Schedule D 7.B.(1)
| Fund | Type | Gross assets | Owners | First reported |
|---|---|---|---|---|
| E••••••• I••••• F••• I•no longer reported | Real Estate Fund | $1.2M | 48 | Mar 27, 2012 |
Owners and control persons
Schedule A and B, latest filing
- D••••••• M•••• J•••• · Chief Executive Officercontrolsince 03/2008 · owns less than 5%
- B••••• B•••• · Chief Financial Officersince 04/2021 · owns less than 5%
- E••••••• H••••••• B•••• · Chief Compliance Officer/Chief O•••••••• Officersince 12/2020 · owns less than 5%
- W••••••••• V••••••• H••• · Chief Investment Officersince 12/2020 · owns less than 5%
Entity owners
- F•••• O••••••••• L•• · Member (Manager)direct · owns 75% or more
- C••• F•••••••• C••••••••• L••• · Partnerindirect · owns 25% to 50% of C••• F•••••••• H•••••••• L•••
- C••• F•••••••• H•••••••• L••• · Partnerindirect · owns 50% to 75% of F•••••••• F•• U••••••• H•••••••• L•
- C••••••• D••••••• • R••• F••• X••• L••• · Partnerindirect · owns 50% to 75% of C••• F•••••••• H•••••••• L•••
- F•••••••• F•• A••••••••• L•• · Shareholder, Class A Common Stockindirect · owns 75% or more of F•••• F•••••••• P••••••• I•••
- F•••••••• F•• I••••••••• H•••••••• L•• · Memberindirect · owns 75% or more of F•••••••• F•• A••••••••• L••
- F•••••••• F•• P•••••• I••• · Memberindirect · owns 75% or more of F•••••••• F•• I••••••••• H•••••••• L••
- F•••••••• F•• U••••••• H•••••••• L• · Shareholder, Class B Common Stockindirect · owns 75% or more of F•••• F•••••••• P••••••• I•••
- F•••••••• F•• U••••••• H•••••••• L• · Shareholderindirect · owns 75% or more of F•••••••• F•• P•••••• I•••
- F•••• F•••••••• P••••••• I••• · Memberindirect · owns 75% or more of F•••• F•••••••• P•••••••• L••
- F•••• F•••••••• P•••••••• L•• · Memberindirect · owns 75% or more of F•••• O••••••••• L••
Related persons
Schedule D 7.A
Office movement
IAPD branch city; joins and departures in 12 months
| Office | Advisors | Joined | Left | Teams out | Forming |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix, Az | 0 | 0 | 0 | ||
| San Diego, Ca · principal | 0 | 0 | 0 | ||
| Santa Monica, Ca | 0 | 0 | 0 |
Offices
Schedule D 1.F, the 25 largest
- Santa Monica, CA8 employees
- Phoenix, AZ5 employees
- Sacramento, CA3 employees
- , 1 employees
What changed
consecutive filings, newest first
- Accounts · 5,169 to 5,427Sep 28, 2023 to Mar 31, 2024
- Advisory employees · 21 to 28Sep 28, 2023 to Mar 31, 2024
- Charity clients · 3 to 6Sep 28, 2023 to Mar 31, 2024
- Corporate clients · 11 to 10Sep 28, 2023 to Mar 31, 2024
- HNW clients · 738 to 807Sep 28, 2023 to Mar 31, 2024
- Individual clients · 947 to 885Sep 28, 2023 to Mar 31, 2024
- Pension plan clients · 2 to 18Sep 28, 2023 to Mar 31, 2024
- Assets in custody · $161M to $5.3MSep 28, 2023 to Mar 31, 2024
- Employees · 62 to 64Sep 28, 2023 to Mar 31, 2024
- State-registered IARs · 21 to 28Sep 28, 2023 to Mar 31, 2024
- Discretionary RAUM · $3.1B to $3.4BSep 28, 2023 to Mar 31, 2024
- HNW RAUM · $2.6B to $2.9BSep 28, 2023 to Mar 31, 2024
- Individual RAUM · $326M to $308MSep 28, 2023 to Mar 31, 2024
- Non-discretionary RAUM · $0 to $17.4MSep 28, 2023 to Mar 31, 2024
- Pension RAUM · $68.1M to $82.8MSep 28, 2023 to Mar 31, 2024
- RAUM · $3.1B to $3.4BSep 28, 2023 to Mar 31, 2024
- Accounts · 4,312 to 5,169Jul 6, 2022 to Mar 31, 2023
- Advisory employees · 19 to 21Jul 6, 2022 to Mar 31, 2023
- Corporate clients · 9 to 11Jul 6, 2022 to Mar 31, 2023
- HNW clients · 713 to 738Jul 6, 2022 to Mar 31, 2023
- Individual clients · 670 to 947Jul 6, 2022 to Mar 31, 2023
- Assets in custody · $106M to $161MJul 6, 2022 to Mar 31, 2023
- Employees · 47 to 62Jul 6, 2022 to Mar 31, 2023
- State-registered IARs · 13 to 21Jul 6, 2022 to Mar 31, 2023
- Other offices · 3 to 6Jul 6, 2022 to Mar 31, 2023
- Discretionary RAUM · $3.2B to $3.1BJul 6, 2022 to Mar 31, 2023
- HNW RAUM · $2.8B to $2.6BJul 6, 2022 to Mar 31, 2023
- Individual RAUM · $245M to $326MJul 6, 2022 to Mar 31, 2023
- Pension RAUM · $130M to $68.1MJul 6, 2022 to Mar 31, 2023
- RAUM · $3.2B to $3.1BJul 6, 2022 to Mar 31, 2023
- Accounts · 3,982 to 4,312Jan 20, 2022 to Mar 31, 2022
- Advisory employees · 27 to 19Jan 20, 2022 to Mar 31, 2022
- Charity clients · 6 to 3Jan 20, 2022 to Mar 31, 2022
- Corporate clients · 8 to 9Jan 20, 2022 to Mar 31, 2022
- HNW clients · 632 to 713Jan 20, 2022 to Mar 31, 2022
- Individual clients · 650 to 670Jan 20, 2022 to Mar 31, 2022
- Pension plan clients · 20 to 2Jan 20, 2022 to Mar 31, 2022
- Assets in custody · $67.2M to $106MJan 20, 2022 to Mar 31, 2022
- Employees · 50 to 47Jan 20, 2022 to Mar 31, 2022
- State-registered IARs · 20 to 13Jan 20, 2022 to Mar 31, 2022
Signals
29 dated events
- 4 advisors left H••••••••• L•• (Phoenix, AZ) for F•••• P••••••• W•••••• L•• on the same dayNov 21, 2024 · Team lift-out · derived
- J••••• P••• K••••••••• left H••••••••• L•• for K•••• W••••• L•• (registered 2024-07-22)Nov 21, 2024 · Advisor changed firm · fact
- J•••• N••••• B•••••• left H••••••••• L•• for F•••• P••••••• W•••••• L•• (registered 2024-09-17)Nov 21, 2024 · Advisor changed firm · fact
- T• A••• S•••••••• left H••••••••• L•• for F•••• P••••••• W•••••• L•• (registered 2024-09-03)Nov 21, 2024 · Advisor changed firm · fact
- E••• C•••••• D•••• left H••••••••• L•• for F•••• P••••••• W•••••• L•• (registered 2024-09-03)Nov 21, 2024 · Advisor changed firm · fact
- S••••• L• R••••• left H••••••••• L•• for F•••• P••••••• W•••••• L•• (registered 2024-09-12)Nov 21, 2024 · Advisor changed firm · fact
- I•••• Z•••••• left H••••••••• L•• for F•••• P••••••• W•••••• L•• (registered 2024-09-03)Nov 21, 2024 · Advisor changed firm · fact
- J•••• P•••••• C••••• left H••••••••• L•• for F•••• P••••••• W•••••• L•• (registered 2024-09-05)Nov 21, 2024 · Advisor changed firm · fact
- K•••••••• P•••••••• S•••••• left H••••••••• L•• for F•••• P••••••• W•••••• L•• (registered 2024-09-03)Nov 21, 2024 · Advisor changed firm · fact
- K••• P• W••••••••• left H••••••••• L•• for F•••• P••••••• W•••••• L•• (registered 2024-09-03)Nov 21, 2024 · Advisor changed firm · fact
- D•••• S•••••• T••••• left H••••••••• L•• for F•••• P••••••• W•••••• L•• (registered 2024-09-12)Nov 21, 2024 · Advisor changed firm · fact
- J•••• L••• A••••••• left H••••••••• L•• for F•••• P••••••• W•••••• L•• (registered 2024-09-03)Nov 21, 2024 · Advisor changed firm · fact
- R••••• T••••• C••••••• left H••••••••• L•• for F•••• P••••••• W•••••• L•• (registered 2024-09-06)Nov 21, 2024 · Advisor changed firm · fact
- C•••••• D••• E••••••• left H••••••••• L•• for F•••• P••••••• W•••••• L•• (registered 2024-09-03)Nov 21, 2024 · Advisor changed firm · fact
- K•••• D•••• H•••• left H••••••••• L•• for F•••• P••••••• W•••••• L•• (registered 2024-09-12)Nov 21, 2024 · Advisor changed firm · fact
- L•••• W•••• K•••• left H••••••••• L•• for F•••• P••••••• W•••••• L•• (registered 2024-09-03)Nov 21, 2024 · Advisor changed firm · fact
- B••••• E•••••••• W••••• left H••••••••• L•• for F•••• P••••••• W•••••• L•• (registered 2024-09-03)Nov 21, 2024 · Advisor changed firm · fact
- C•••• M•••••• C••••••• left H••••••••• L•• for F•••• P••••••• W•••••• L•• (registered 2024-09-03)Nov 21, 2024 · Advisor changed firm · fact
- V•••••• H••• W•••••••• left H••••••••• L•• for F•••• P••••••• W•••••• L•• (registered 2024-09-03)Nov 21, 2024 · Advisor changed firm · fact
- V••••• I•••• E••••• left H••••••••• L•• for F•••• P••••••• W•••••• L•• (registered 2024-09-03)Nov 21, 2024 · Advisor changed firm · fact
- B•••••• M•••••• B•• left H••••••••• L•• for F•••• P••••••• W•••••• L•• (registered 2024-09-03)Nov 21, 2024 · Advisor changed firm · fact
- R••••• M•• L•••• left H••••••••• L•• for F•••• P••••••• W•••••• L•• (registered 2024-09-04)Nov 21, 2024 · Advisor changed firm · fact
- C•••••• R••••••• G••• left H••••••••• L•• for F•••• P••••••• W•••••• L•• (registered 2024-09-03)Nov 21, 2024 · Advisor changed firm · fact
- E•••••••• C••••••••• left H••••••••• L•• for F•••• P••••••• W•••••• L•• (registered 2026-01-28)Nov 21, 2024 · Advisor changed firm · fact
- P•••• W•••••• M•••••• left H••••••••• L•• for F•••• P••••••• W•••••• L•• (registered 2024-09-03)Nov 21, 2024 · Advisor changed firm · fact
- A•••• N••••• S•••••• left H••••••••• L•• for F•••• P••••••• W•••••• L•• (registered 2024-09-03)Nov 21, 2024 · Advisor changed firm · fact
- H••••••••• L••'s advisors moved to F•••• P••••••• W•••••• L•• (San Diego, CA): 20 of 25 registered, on the same dayNov 21, 2024 · Firm absorbed (people side) · derived
- J••• R••• O•••••••• left H••••••••• L•• for U•••••• W••••• M••••••••• L•• (registered 2022-01-12)Jan 24, 2022 · Advisor changed firm · fact
- H••••••••• L•• reported RAUM $2.4B, up 25% from $1.9B (2020-06-30 to 2020-10-01)Oct 1, 2020 · RAUM change · derived
Across DFX
shared identifiers only, never a name match
No identifier-backed link to the venture, private equity, family office or sponsor graphs.
Provenance
- Form ADV
- SEC filing data 2011 to 2024 and the monthly roster 2025 onreportedadviserinfo.sec.gov
- Advisors
- IAPD individual compilation feed, dailyreportedadviserinfo.sec.gov
- Class
- Former SEC-registered adviserderiveda rule over Items 5.D and 7.A
- RAUM per advisor
- n/aderivedfirm RAUM over the IAPD count; not a book size
- Loaded
- Sep 14, 2026
Across the graphs
H••••••••• L•• is the same institution as 1 record in Real Estate Funds.
Real Estate Funds1
Which record it is in each graph, what it is called there, and what the two were joined on. The Data Factory holds all nine graphs and the identity layer between them.
Checking your plan…