DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Focus Partners Wealth, LLC
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Baldwin Aaron | Focus Partners Wealth, LLC independent RIA | Livingston, Nj | Nov 25, 2025 | 11 y | 1 | 2 |
| Jonathan Max Abner | Focus Partners Wealth, LLC independent RIA | St. Louis, Mo | Jul 1, 2024 | 19 y | 1 | 2 |
| William Scott Abram Certified Financial Planner | Focus Partners Wealth, LLC independent RIA | Phoenix, Az | Jul 9, 2025 | 12 y | 2 | 1 |
| J•••• L••• A••••••• Certified Financial Planner | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | Hamilton, Mt | Sep 3, 2024 | 46 y | 4 | 2 |
| J••• E••••• A••••••• Chartered Financial Analyst | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | Chicago, Il | Jun 3, 2024 | 16 y | 1 | 1 |
| K•••• A••• A•••• Certified Financial Planner | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | Wellesley, Ma | Mar 6, 2024 | 21 y | 1 | 1 |
| R••••• J••• A••••• Certified Financial Planner | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | Chicago, Il | Jan 9, 2026 | 10 y | 3 | 1 |
| J••••••• D••••• A•••• | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | Greenwood Village, Co | Jan 4, 2026 | 26 y | 3 | 1 |
| C••••••• E•••••••• A••••• | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | Westport, Ct | Nov 7, 2024 | 11 y | 2 | 2 |
| G•••••• M•••••• A•••••• | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | Oldsmar, Fl | Jul 9, 2025 | 21 y | 4 | 1 |
| R•••• A• A••••••• Chartered Financial Analyst | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | Chicago, Il | Jun 4, 2024 | 22 y | 3 | 1 |
| S••• S••••• A•••••••• | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | Tucson, Az | Oct 2, 2025 | 26 y | 6 | 1 |
| K••••• A••••• Certified Financial Planner | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | Lanesborough, Ma | Jun 4, 2024 | 11 y | 1 | 3 |
| S••••••• A•• A•••• | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | St. Louis, Mo | Jul 1, 2024 | 11 y | 1 | 1 |
| E•••• P••• A•••• Certified Financial Planner | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | Houston, Tx | Jul 1, 2024 | 16 y | 5 | 1 |
| V••••• J••••••••• A••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | Bellevue, Wa | Jun 12, 2026 | 11 y | 1 | 1 |
| C•••• E••••• A••••• Certified Financial Planner, Personal Financial Specialist | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | St. Louis, Mo | Jul 1, 2024 | 13 y | 3 | 1 |
| M••• E• A••••••• | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | Chicago, Il | Jan 4, 2026 | 19 y | 3 | 2 |
| M•••••• J••• A••••••• | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | Scottsdale, Az | Jul 1, 2025 | 17 y | 3 | 2 |
| J•••• A••••••••• | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | Sacramento, Ca | Apr 2, 2026 | 10 y | 2 | 1 |
| E••• J•••••• A•••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | Scottsdale, Az | Jan 12, 2026 | 10 y | 5 | 1 |
| J••••• V• A•••• | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | St. Petersburg, Fl | Jul 11, 2024 | 10 y | 1 | 3 |
| B••••••• A••••• | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | Deerfield, Il | Jan 4, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| M•••••• H• A••• | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | Scottsdale, Az | Oct 2, 2025 | 15 y | 2 | 1 |
| B•••••• E••••• A••••• | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | Hingham, Ma | Mar 13, 2024 | 13 y | 0 | 1 |
| J••••••••• A••••••• I•••••• A••••• Certified Financial Planner | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | Concord, Nh | Dec 3, 2019 | 21 y | 3 | 1 |
| A••• D•••• A•••••• | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | St. Louis, Mo | Jul 1, 2024 | 10 y | 1 | 1 |
| B•••• P•••••• B•••••• | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | Southfield, Mi | Jan 11, 2026 | 13 y | 5 | 1 |
| B•••• M•••••• B••• | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | M••••••S, Nc | Jul 1, 2025 | 13 y | 2 | 8 |
| K•••• L••••• B••• | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | Centreville, Md | Feb 20, 2018 | 31 y | 3 | 1 |
| N••••• B••••• B••••• | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | West Hartford, Ct | Nov 1, 2024 | 13 y | 1 | 2 |
| F•••••••• T••••• B•••• | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | Wellesley, Ma | Jul 9, 2019 | 16 y | 1 | 1 |
| J••• F•••••• B•••• | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | Hingham, Ma | Apr 3, 2023 | 16 y | 0 | 1 |
| M••• F••••••• B•••••• | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | Ann Arbor, Mi | Jan 4, 2026 | 34 y | 6 | 2 |
| B•••• J••• B••• Certified Financial Planner | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | Bend, Or | May 5, 2025 | 10 y | 2 | 2 |
| M•••••• G••• B••• Certified Financial Planner | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | Alpine, Ut | Jan 11, 2026 | 35 y | 4 | 2 |
| M•••••• J••• B••• Certified Financial Planner | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | St. Louis, Mo | May 11, 2026 | 13 y | 0 | 1 |
| L•••• A••••• B•••••• | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | St. Louis, Mo | Jul 1, 2024 | 10 y | 1 | 1 |
| W•••••• P• B•••••• | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | Nashville, Tn | May 29, 2024 | 10 y | 1 | 2 |
| I•• D•••••• B•••••• | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | Denver, Co | Feb 1, 2025 | 32 y | 1 | 1 |
| J•••••• G••••• B•••••• Certified Financial Planner | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | Bellevue, Wa | Feb 3, 2025 | 11 y | 1 | 1 |
| K•••• A•••• B••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | Rochester Hills, Mi | Jul 1, 2024 | 34 y | 3 | 2 |
| R••• J•••• B••••••••• | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | Fairfax, Va | Mar 1, 2024 | 16 y | 1 | 3 |
| T•••• D••••••• B••••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | Fort Worth, Tx | Feb 4, 2025 | 25 y | 4 | 1 |
| T•••• J• B•••••• | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | Chicago, Il | Jan 2, 2026 | 10 y | 2 | 1 |
| A••••• R• B••• Personal Financial Specialist | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | Southfield, Mi | Jan 14, 2026 | 21 y | 5 | 1 |
| M••• M•••••• B•••• Certified Financial Planner | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | Walnut Creek, Ca | May 5, 2025 | 12 y | 2 | 1 |
| L•• C•••••• B••••• | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | Richmond, Va | Nov 7, 2024 | 12 y | 3 | 3 |
| N•••••••• B••••• | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | Wellesley, Ma | Jun 7, 2023 | 14 y | 2 | 1 |
| J••••••••• R•••• B••••• | F•••• P••••••• W•••••• L•• independent RIA | Lincoln, Ne | Sep 16, 2025 | 11 y | 1 | 1 |
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