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Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.

Advisors

Advisors registered through Wellth Advisory Services, LLC

Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.

AdvisorFirmBranchHere sinceIn industryPrior firmsStates
Utkarsha Banerjee
dual registrant
Wellth Advisory Services, LLC institutionalAlpharetta, Ga Jan 6, 202512 y61
Marc Roger Beausoleil
Certified Financial Planner · dual registrant
Wellth Advisory Services, LLC institutionalShorewood, Il Jun 28, 202420 y52
Douglas Eduardo Bermudez
dual registrant
Wellth Advisory Services, LLC institutionalPalos Verdes, Ca Jun 28, 202416 y33
J••••• R••••• B••••••
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalHarrisburg, Sd Jun 28, 202429 y34
L•••• J••••••• C••••••
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalUrbandale, Ia Jul 8, 202425 y54
R•••••• C•••• C•••••
Chartered Financial Consultant · dual registrant
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalWesterville, Oh Jun 28, 202454 y31
R•••••• C•••• C•••••
dual registrant
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalShorewood, Il Jun 28, 202438 y35
J•••••• J•• C•••••
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalShorewood, IlJul 1, 202424 y96
D•••• D• T•••••
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalShorewood, Il Jun 28, 202420 y52
S••••••• D•••
dual registrant
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalLas Vegas, Nv Jan 1, 202519 y33
G•• J••••• D••••
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalEast Lyme, Ct Feb 20, 202511 y01
M••• J••••• D•••••
Chartered Financial Consultant · dual registrant
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalMedina, Oh Jun 28, 202426 y35
M•••••• M• D•••••••
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalProvidence, Ri Jul 18, 202410 y22
W•••••• E•••••••
dual registrant
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalShorewood, Il Jun 28, 202413 y22
M•••• A• E•••••••••
Certified Financial Planner
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalShorewood, Il Jun 28, 202411 y24
J•••••• D•••• E•••••
Chartered Financial Analyst
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalChicago, Il Apr 15, 202611 y41
S••••• P•••••• F••••••••
dual registrant
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalPortola Valley, Ca Jan 1, 202524 y71
M••• R•••••• F•••••
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalShorewood, Il Jun 28, 202433 y46
C•••••••• M•••• G•••
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalShorewood, Il Apr 2, 202610 y22
J••••••• A••• G•••
Certified Financial Planner
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalShorewood, Il Apr 2, 202627 y72
G•••••• G•••••
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalShorewood, Il Jun 28, 202426 y62
C••••••••• E••••• G•••••
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalShorewood, Il Sep 12, 202410 y01
F•••••• M••••• G•••••
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalFort Collins, Co Feb 14, 202529 y33
L•••• G•••••
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalLoveland, Co Feb 14, 202510 y11
E••• M••••• H•••
dual registrant
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalShorewood, Il Jun 28, 202415 y23
M•••••• T••••• H••••••
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalShorewood, Il Jun 28, 202430 y52
H•••••• R•••••• H••••
dual registrant
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalAustin, Tx Jun 28, 202418 y31
M••• K••••••
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalCharlotte, Nc Jun 28, 202413 y11
C••••••••• C••••• K••••••
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalShorewood, Il Jun 28, 202435 y42
J••••• P•••••• K•••••••
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalShorewood, Il Dec 13, 202410 y31
J•••• R••••• K•••••••••
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalShorewood, Il Jan 1, 202525 y41
G•••••• A••••• K••••••
Certified Financial Planner · dual registrant
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalKansas City, Mo Dec 11, 202521 y59
B•••••• M•••••• L•••••••
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalShorewood, Il Jun 28, 202413 y52
S•••• E•••••••• L•••••
dual registrant
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalShorewood, Il Jun 28, 202421 y25
D••••• M•••••• L••••
dual registrant
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalCommack, Ny Aug 20, 201831 y12
R••••• L• L••••
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalShorewood, Il Oct 1, 202512 y21
S•••• M•••••• L••••
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalRochester, Ny Jun 28, 202416 y42
J••• L•••••
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalUrbandale, Ia Jul 18, 202410 y11
T••• M•••••• L•••••
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalUrbandale, Ia Jun 28, 202437 y98
R•••••• W••••••• L••••••
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalShorewood, Il Jun 28, 202414 y51
E••••• M•••• L••••
dual registrant
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalShorewood, Il Oct 15, 202544 y319
K•••••• L••••
dual registrant
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalNewbury, Ma Oct 15, 202516 y022
S•••••• T• M••••••
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalShorewood, Il Jun 28, 202432 y55
M•••••• B•••••• M•••••
dual registrant
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalAustin, Tx Jul 1, 202422 y36
B•••• A•••••••• M•••••
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalTemecula, Ca Nov 5, 202514 y111
Z•••••• B• M•••••
dual registrant
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalProvidence, Ri Jun 28, 202411 y34
Z•••••• A•••••••• N•••••
Certified Financial Planner
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalShorewood, Il Jun 28, 202420 y42
J•••• K••••• N••••••
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalShorewood, Il Jun 29, 202412 y34
E••• A•••• O••••••••
Certified Financial Planner
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalShorewood, Il Jun 28, 202421 y54
B•••• A••••• P••••••
W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalShorewood, Il Jun 28, 202419 y31

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