DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Secure Asset Management, L.L.C.
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Wilson Armstrong dual registrant | Secure Asset Management, L.L.C. independent RIA | San Francisco, Ca | May 24, 2021 | 13 y | 2 | 1 |
| Scott Michael Barth dual registrant | Secure Asset Management, L.L.C. independent RIA | Flower Mound, Tx | Sep 10, 2024 | 29 y | 2 | 1 |
| Matthew Black | Secure Asset Management, L.L.C. independent RIA | Troy, Mi | Jan 13, 2026 | 10 y | 3 | 1 |
| J•••••• R••••••• B•••••• dual registrant | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Troy, Mi | Feb 2, 2026 | 15 y | 2 | 1 |
| A••••• A• B••••• dual registrant | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Kirkland, Wa | May 4, 2021 | 10 y | 1 | 1 |
| R•••• W•••••• B••••• dual registrant | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Troy, Mi | Jun 4, 2021 | 37 y | 4 | 1 |
| M•••••• R• C••• | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Troy, Mi | Feb 4, 2010 | 26 y | 0 | 1 |
| G••• H••••• C•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Granada Hills, Ca | Jun 19, 2024 | 32 y | 2 | 1 |
| C•••• T• C••••• | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Troy, Mi | Apr 17, 2017 | 39 y | 0 | 1 |
| D•••• R••••• C••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Orange Park, Fl | Aug 10, 2024 | 35 y | 3 | 1 |
| K•••• P••• D••••• dual registrant | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Troy, Mi | Oct 8, 2025 | 22 y | 4 | 1 |
| N•••• L•••• D••••• dual registrant | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Naples, Fl | Jul 8, 2024 | 32 y | 4 | 2 |
| B•••••• A•••• D•••• | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Troy, Mi | Feb 9, 2022 | 22 y | 1 | 1 |
| M•••••• L••••••• D•••••••• dual registrant | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Austin, Tx | Mar 31, 2026 | 32 y | 4 | 1 |
| B•••• D•••• D••••• dual registrant | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Elkhorn, Ne | Feb 3, 2021 | 27 y | 3 | 2 |
| F•••••••• F•••••••• | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Troy, Mi | Mar 24, 2025 | 32 y | 2 | 1 |
| M•••••• L••• F•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Spring, Tx | Mar 28, 2025 | 26 y | 3 | 2 |
| J••••• B••••••• G•••••••• Chartered Financial Consultant · dual registrant | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Troy, Mi | Nov 1, 2018 | 34 y | 4 | 1 |
| B•••• E••••• H••• dual registrant | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Mercier Island, Wa | Apr 20, 2026 | 11 y | 1 | 1 |
| C•••• D• H••••• dual registrant | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Troy, Mi | Sep 17, 2021 | 30 y | 1 | 2 |
| P••••• S•• H••••••• | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Troy, Mi | Apr 30, 2024 | 21 y | 8 | 1 |
| Z•••••• H••••• dual registrant | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Troy, Mi | Nov 1, 2024 | 11 y | 2 | 1 |
| G•••• W•••••• H••••• | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Troy, Mi | Jan 6, 2025 | 28 y | 4 | 2 |
| R•••••• E•• J••••• dual registrant | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Troy, Mi | Sep 20, 2012 | 16 y | 0 | 7 |
| C•••••• R•• K••••• dual registrant | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Houston, Tx | Sep 3, 2024 | 42 y | 2 | 1 |
| Z•••••• K•••••• dual registrant | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Kirkland, Wa | Dec 4, 2023 | 11 y | 0 | 1 |
| B•••••• V•••••• K•••••• | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Troy, Mi | Dec 3, 2025 | 23 y | 8 | 1 |
| R••••• G••••• L•••••••• dual registrant | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Troy, Mi | Jun 8, 2022 | 15 y | 3 | 1 |
| J••• A•• L•••••• dual registrant | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Troy, Mi | Feb 24, 2025 | 18 y | 2 | 1 |
| S•••• M••••• | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Troy, Mi | May 7, 2024 | 10 y | 3 | 1 |
| G••••••• A•••••• M•••••••• dual registrant | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Argyle, Tx | Feb 13, 2025 | 21 y | 5 | 1 |
| M••• J••• M•••••• dual registrant | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Bloomfield Hills, Mi | Sep 23, 2021 | 35 y | 1 | 1 |
| M••• A••••• N•••••• dual registrant | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Troy, Mi | Oct 12, 2021 | 40 y | 2 | 5 |
| K•••• R• N••••• | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Troy, Mi | May 18, 2026 | 16 y | 1 | 1 |
| B••••• N• O•••••••• | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Troy, Mi | May 22, 2026 | 12 y | 6 | 1 |
| L••••• T••• P•••••• | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Troy, Mi | Mar 10, 2026 | 27 y | 3 | 1 |
| R••• R••••••• dual registrant | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Colorado Spring, Co | May 28, 2024 | 11 y | 2 | 1 |
| P•••• C••••••• R•• dual registrant | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Troy, Mi | Mar 28, 2024 | 24 y | 5 | 1 |
| D••• H•••• S••••••• dual registrant | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Cook, Mn | Apr 22, 2024 | 30 y | 2 | 1 |
| T••••••• W•••••• S•••••• Certified Financial Planner | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Bloomfield Hills, Mi | May 23, 2025 | 13 y | 2 | 1 |
| G•••• S••••••••• | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Bloomfield Hills, Mi | Jul 21, 2022 | 10 y | 0 | 1 |
| L•••• S••••• Chartered Financial Consultant | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Southampton, Pa | May 21, 2024 | 57 y | 12 | 1 |
| J••••• G•••••• S•••• | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Troy, Mi | Aug 27, 2024 | 13 y | 0 | 1 |
| E••• C••• S•••••• | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Bloomfield, Mi | Sep 24, 2015 | 30 y | 2 | 1 |
| J•••• K••• S•••••• | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Troy, Mi | Jun 24, 2026 | 16 y | 4 | 1 |
| L••••••• C••• S•••••• | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Troy, Mi | Jun 23, 2026 | 28 y | 3 | 1 |
| W•••••• A•••••• T••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Troy, Mi | Mar 25, 2011 | 20 y | 1 | 4 |
| B•••••• A•• T•••••••• dual registrant | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Tunkhannock, Pa | Feb 9, 2026 | 40 y | 2 | 1 |
| K•••• V••••••••• dual registrant | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Troy, Mi | Sep 23, 2021 | 16 y | 1 | 3 |
| A•••• M•••••• W••• | S••••• A•••• M••••••••• L••••• independent RIA | Troy, Mi | Feb 23, 2026 | 25 y | 0 | 1 |
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