DFX Intelligence

RIA Intelligence

Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.

The names on this page are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.

SEC-registered adviser

H••••• • C••• L••

Other adviserWest Conshohocken, PennsylvaniaCRD 105403SEC 801-32688website IAPD

Latest filing Mar 31, 2026

First filing on the tape Mar 29, 2012 · 32 filings

SEC status approved since Aug 19, 1988

RAUM

$25B

reported, Item 5.F

Discretionary

96%

of RAUM

Private clients

20%

$5.0B individuals and HNW

Advisors

registered through the firm on IAPD

RAUM per advisor

$669M

derived; firm RAUM over IAPD count

Employees

48 advisory (5.B.1)

Offices

beyond the principal office

Private funds

reported on Schedule D

History

32 filings and snapshots on the tape

RAUM$25B as of Mar 31, 2026

Mar 29, 2012$19B then

HNW client RAUM$4.8B as of Mar 31, 2026

Mar 27, 2018$1.7B then

State-registered IARs (5.B.3)38 as of Mar 31, 2026

Mar 29, 20120 then

Employees (5.A)94 as of Mar 31, 2026

Mar 28, 201380 then

Private funds11 as of Mar 31, 2026

Mar 29, 201219 then

RAUM +21% over the last fiscal year+12% a year over threeIARs 39 to 38

Practice profile

derived from the filing of Mar 31, 2026; every figure names its basis

RAUM per advisor: $669MderivedRAUM over IAPD advisors; not a book size
Clients per advisor: 38derivedindividual and HNW clients (5.D) over advisors
Average HNW client: $8.6MderivedHNW RAUM over HNW clients
Average account: $14.6MderivedRAUM over accounts (5.F.2.f)
Discretionary: 96%derivedof RAUM
Institutional: 7.3%derivedpensions, charities, corporations, government, insurance, banks, other advisers
Employees per advisor: 2.5derivedItem 5.A over advisors
Advisors per office: 5.4derived7 offices incl. principal (1.F.5)
RAUM growth, one year: +21%derivedbetween the last two annual amendments
Advisor growth, one year: -2.6%derivedItem 5.B.3 between annual amendments
Client growth, one year: +2.0%derived
Compensation: percentage of assets, performance-basedreportedItem 5.E
Advisory activities: portfolio management for individuals, portfolio management for businesses and institutions, portfolio management for pooled vehicles, portfolio management for investment companies, selection of other advisersreportedItem 5.G
Custody: $118M, 11 clientsreportedItem 9.A
Ownership: no PE, bank or public-company owner found on Schedule Aderived
Advisor book size: not public; not estimatedreported

Also answered yes on Form ADV

buys or sells securities as principal to or from clients (8.A.2)
has discretionary authority over which securities are bought or sold (8.C.1)
has custody of client cash or bank accounts (9.A.1.a)
has custody of client securities (9.A.1.b)
a related person has custody of client cash (9.B.1.a)
a related person has custody of client securities (9.B.1.b)
marketing includes hypothetical performance (5.L.3)

Where the RAUM sits

Form ADV Item 5.D, latest filing

Investment companies$11B43%
Pooled investment vehicles$5.4B22%
High-net-worth individuals$4.8B19%
Corporations and businesses$1.8B7.4%
Charitable organizations$1.5B6.2%
Individuals$233M0.9%
Pension and profit-sharing plans$227M0.9%
Insurance companies$88.0M0.4%

Individual clients: 895reported
HNW clients: 559reported
Pension plan clients: 21reported
Charitable clients: 123reported
Accounts: 1,739reported
Financial planning clients: reported
Wrap fee programs: noreported
Custody of client assets: $118M for 11 clientsreported
Compensation: % of AUM, performancereported
Class basis: private_client_share=0.2 fund_share=0.63 institutional_share=0.07 related_bd=false related_bank=true bd_reps=0.0derived

Advisors registered through the firm

38 on IAPD today, longest tenure first

Name	Branch	Here since	In industry	Prior firms
J••••••• J•••• H•••••	West Conshohocken, Pa	Mar 12, 1991	43 y	0
M••• J••••• B•••••	West Conshohocken, Pa	Sep 17, 1999	28 y	0
D•••••• J••••• M••••	West Conshohocken, Pa	Oct 17, 2001	25 y	0
C••••••••• T••• V••••••Chartered Financial Analyst	West Conshohocken, Pa	Mar 4, 2004	32 y	1
B••• A•••• H••••••••	West Conshohocken, Pa	Apr 8, 2005	24 y	0
W•••••• L••••••• H••••	West Conshohockent, Pa	Aug 30, 2005	23 y	1
N••••••• J••••• F•••••	West Conshohocken, Pa	Jan 22, 2007	21 y	0
S•••• H• M•••••	West Conshohocken, Pa	Apr 18, 2007	21 y	0
M•••••• S•••••• M•••Chartered Financial Analyst	West Conshohocken, Pa	Nov 12, 2010	18 y	0
T•••••• B•••••• C•••••Chartered Financial Analyst	West Conshohocken, Pa	Feb 17, 2011	33 y	1
A••• E• W•••••••••	West Conshohocken, Pa	May 14, 2012	14 y	0
G•••••• R•••••• W•••••	West Conshohocken, Pa	Jul 31, 2014	18 y	0
J••• W•••••• G•••••••	West Conshohocken, Pa	Sep 10, 2014	12 y	0
B•••• G•••••••• I•••••Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst	Denver, Co	Jan 1, 2017	10 y	0
P••• A••• S••••••Chartered Financial Analyst	West Conshohocken, Pa	Jan 18, 2017	15 y	0
R••••• M••••• E••••••	West Conshohocken, Pa	Dec 12, 2017	15 y	1
G•••••• B••••• P•••••	West Palm Beach, Fl	Jan 11, 2018	24 y	0
R•••••• F• F•••••Chartered Financial Analyst	West Conshohocken, Pa	Jan 12, 2018	10 y	0
C•••••••• H•••• L••Chartered Financial Analyst	Houston, Tx	Dec 12, 2018	13 y	0
P••• J••••• S••••Chartered Financial Analyst	West Conshohocken, Pa	Dec 17, 2018	14 y	0
T••••• L•••• A•••••Chartered Financial Analyst	West Conshohocken, Pa	Apr 22, 2019	14 y	2
S•••••• V••••••Chartered Financial Analyst	West Conshohocken, Pa	Sep 13, 2019	15 y	0
A••••• J• R•••••	West Conshohocken, Pa	Aug 27, 2020	11 y	2
M•••••• C••••••••• M••••Chartered Financial Analyst	West Conshohocken, Pa	Jan 4, 2021	13 y	0
K•••••••• T••••• K•••••••	West Conshohocken, Pa	May 28, 2021	24 y	0
R••• O••• R•••••••••	Scottsdale, Az	Jun 24, 2021	26 y	0
K••• C••••••••• J••••••••Chartered Financial Analyst	Minneapolis, Mn	Jul 6, 2021	15 y	0
B••••••• K• P•••Chartered Financial Analyst	S••••Sd•••, Az	Jul 23, 2021	21 y	4
J••• C••••• F••••	West Conshohocken, Pa	Aug 30, 2021	39 y	0
D••••• E•••• M••••••	Scottsdale, Az	Sep 1, 2021	19 y	0
A••• R••• B•••••	West Conshohocken, Pa	Jan 21, 2022	12 y	0
M•••••• F••••••• C••••	Scottsdale, Az	Aug 1, 2022	35 y	0
J••• M•••••• B••••••	West Conshohocken, Pa	Nov 17, 2023	14 y	0
B•••• A••••••• S•••Chartered Financial Analyst	West Conshohocken, Pa	Jan 16, 2024	16 y	1
C••••••••• J•••• C••••••••	West Conshohocken, Pa	Mar 5, 2024	13 y	0
E••• M••••••• B•••	West Conshohocken, Pa	Jun 18, 2025	11 y	0
D•••• E•••• J•••••	West Conshohocken, Pa	Dec 9, 2025	11 y	1
R•••••• M•••• F••••••	West Conshohocken, Pa	May 19, 2026	11 y	0

Advisor movement

0 left, 1 joined in 12 months

net +1 in 12 months0 left in 90 days0 joined in 90 daysdeparture rate 0.0% of current headcount3 left over 36 months

Left, latest

D•••• C••• H••••• to J••• M••••• S••••••••• L••
Apr 9, 2025 · Other
N••••••• J•• P•••••••• to T••••••••• C••••••• L••
Feb 11, 2025 · Other
J••• N•••••• D••••• to H•••••••• F•••••••• S•••••••• I•••
Jan 10, 2025 · Other
C••••• T••••• A••• to E••••••• C•••••• M•••••••••
Jun 3, 2022 · Other
D••••• P•••••• G••••••• to H•••••••• F•••••••• S•••••••• I•••
Jan 24, 2022 · Other
T•••••• T••••••••• to M•••• W••••• P•••••••• L••
Jan 24, 2022 · Other
N••••••• I•• C•••••••• to R••••• B•••• A•• C••••••• I•••
Jul 23, 2021 · Other
P••••• J••••• C••• to A••• A••••••• P•••••••
May 17, 2021 · Other
C••• L•• R••••• to C•••••••
Apr 5, 2021 · Other
L••••••• G••••••• to W••••••••• A••••••• P••••••• L••
Dec 7, 2020 · Other
J••• M••••• B•••••• to A•••• S••••••• C••••••••• L••
Jun 1, 2020 · Other
N••••••• G••••• B•••• to B••• A•••••••
Apr 16, 2019 · Other
W•••••• T••••••• C••••• to P••••• C•••••• A•••••••• L••
Oct 19, 2018 · Other
D••••• B•••••• E•••• to A••••••••• L•••
Jan 25, 2018 · Other
C••• R•••••• T••••••• to G••••• S•••••••• N•••••• O•••
Jan 4, 2018 · Other

Joined, latest

D•••• E•••• J••••• from B••• M••• T•••• A•••••••• L••
Dec 9, 2025 · Other
B•••• A••••••• S••• from T••••• A••••••• S•••••••• I•••
Jan 16, 2024 · Other
B••••••• K• P••• from W•••• F•••• A•••••••
Jul 23, 2021 · Other
A••••• J• R••••• from C••••••• A•••• M••••••••• L••
Aug 27, 2020 · Other
D•••• C••• H••••• from C• W••••• A••••••• L••
Aug 26, 2020 · Other
N••••••• J•• P•••••••• from M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I•••••••••
Feb 13, 2020 · Other
T••••• L•••• A••••• from M••••• L••
Apr 22, 2019 · Other
N••••••• I•• C•••••••• from V•••• C••••••• I•••
Mar 11, 2019 · Other
J••• M••••• B•••••• from F••••••• T•••••••• F••• A••••••• L••
Jun 14, 2018 · Other
R••••• M••••• E•••••• from M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I•••••••••
Dec 12, 2017 · Other
D••••• B•••••• E•••• from A••••••••• L•••
Jan 20, 2017 · Other
C•••••••• E•••• B••• from N•• E•••••• S••••••••• C•••••••••
Jun 12, 2012 · Other
M••• T••••••• K•••• from M•••• W••••• P•••••••• L••
Oct 7, 2011 · Other
B•••••• D••• S•••••••• from J••• M••••• S••••••••• L••
Mar 25, 2011 · Other
T•••••• B•••••• C••••• from C••••••• B••••••••• I••••••••
Feb 17, 2011 · Other

Every departure Every arrival

Private funds

19 reported on Schedule D 7.B.(1)

Fund	Type	Gross assets	Owners	First reported
H••••• C•••••••• A••••••• R••••• O••••••• F••• I•• L•••no longer reported	Hedge Fund	$182M	88	Mar 29, 2012
H••••• C•••••••• A••••••• R••••• O••••••• F•••• L•••no longer reported	Hedge Fund	$51.5M	68	Mar 29, 2012
H••••• C•••••••• T•••• R••••• O••••••• F••• I•• L•••	Hedge Fund	$46.8M	60	Mar 29, 2012
H••••• C•••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• V••• L•••	Private Equity Fund	$28.7M	82	Mar 29, 2012
H••••• C•••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• V•• L•••	Private Equity Fund	$28.5M	59	Mar 29, 2012
H••••• C•••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• V• L•••no longer reported	Private Equity Fund	$27.6M	41	Mar 29, 2012
H••••• C•••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• V•••• L•••	Private Equity Fund	$26.6M	65	Mar 29, 2012
H••••• C•••••••• P•••••• E••••• F••• V•• ••• L•••	Private Equity Fund	$24.2M	39	Mar 29, 2012
H••••• C•••••••• P•••••• E••••• F••• V• L•••no longer reported	Private Equity Fund	$20.5M	90	Mar 29, 2012
H••••• C•••••••• P•••••• E••••• F••• V• ••• L•••	Private Equity Fund	$15.2M	42	Mar 29, 2012
H••••• C•••••••• T•••••• P•••••••• L•••	Hedge Fund	$14.2M	87	Mar 29, 2012
H••••• C•••••••• P•••••• E••••• F••• V• ••• L•••	Private Equity Fund	$11.3M	74	Mar 29, 2012
H••••• C•••••••• P•••••• E••••• F••• V••• ••• L•••	Private Equity Fund	$10.5M	79	Mar 29, 2012
H••••• C•••••••• P•••••• E••••• F••• V•• ••• L•••	Private Equity Fund	$8.3M	79	Mar 29, 2012
H••••• C•••••••• T•••• R••••• O••••••• F•••• L•••	Hedge Fund	$6.6M	31	Mar 29, 2012
H••••• C•••••••• P•••••• E••••• F••• I•• L•••no longer reported	Private Equity Fund	$5.4M	85	Mar 29, 2012
H••••• C•••••••• P•••••• E••••• F•••• L•••no longer reported	Private Equity Fund	$2.2M	20	Mar 29, 2012
H••••• C•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L•••no longer reported	Private Equity Fund	$2.2M	57	Mar 29, 2012
H••••• C•••••••• P•••••• E••••• F••• I•• L•••no longer reported	Private Equity Fund	$2.0M	29	Mar 29, 2012

Owners and control persons

Schedule A and B, latest filing

C•••••• T••••••• B•••••• · Chief Investment Officercontrol
since 01/2024 · owns less than 5%
H•••••• D••••••• J• · Directorcontrol
since 12/2020 · owns less than 5%
H•••••• J•••••••• J•••• · President, Executive Chairmancontrol
since 06/1988 · owns less than 5%
M•••••• S••••• H• · Managing Directorcontrol
since 03/2023 · owns less than 5%
T•••••••• G•••••••• A•••• · Chief Operating Officercontrol
since 01/2018 · owns less than 5%
T••••••••• S•••••• M••• · Directorcontrol
since 04/2011 · owns less than 5%
W•••••• G••••••• R•••••• · Managing Directorcontrol
since 03/2023 · owns less than 5%
H•••••• J•••••••• J•••• · President, Executive Chairmen, Shareholder (Voting Common Stock)control
since 06/1988 · owns 75% or more of H••••• C•••••••• H•••••••• I•••
E•••••••• S•••• U••• F••••• · Chief Compliance Officer & Chief Risk Officer
since 05/2018 · owns less than 5%
E•••••• J••••• R••••• · General Counsel
since 09/2018 · owns less than 5%
F•••••••• A•••••••• · Chief Financial Officer
since 01/2022 · owns less than 5%

Entity owners

H••••• C•••••••• H•••••••• I••• · Member (Class A Units)
direct · owns 75% or more

Related persons

Schedule D 7.A

H• C•••••• P•••••••• L••
investment adviserbankyRAUM $5.2B
H••••• C•••••••• G•• L••
pooled vehicle sponsory
H••••• C•••••••• P•••••• E••••• F••• 2••• G•• L••
pooled vehicle sponsory
H••••• C•••••••• P•••••• E••••• F••• 2••• G•• L••
pooled vehicle sponsory
H••••• C•••••••• P•••••• E••••• F••• 2••• G•• L••
pooled vehicle sponsory
H••••• C•••••••• P•••••• E••••• F••• I•••• G•• L••
pooled vehicle sponsory
H••••• C•••••••• P•••••• E••••• F••• X••• G•• L••
pooled vehicle sponsory
H••••• C•••••••• P•••••• E••••• F••• X•••• G•• L••
pooled vehicle sponsory
H••••• C•••••••• P•••••• E••••• F••• X••••• G•• L••
pooled vehicle sponsory
H••••• C•••••••• S••••• E••••• G•• L••
pooled vehicle sponsory
H••••• C•••••••• S••••• E••••• I•• G•• L••
pooled vehicle sponsory
H••••• C•••••••• S•••••• O••••••••• G•• L••
pooled vehicle sponsory

Advisers that list H••••• • C••• L•• as a related person

160737 y

Office movement

IAPD branch city; joins and departures in 12 months

Office	Advisors	Joined
West Conshohocken, Pa · principal	37	2
S••••Sd•••, Az	4	0
Denver, Co	3	0
Minneapolis, Mn	2	0

Offices

Schedule D 1.F, the 25 largest

Denver, CO4 employees
Minneapolis, MN4 employees
S••••Sd•••, AZ4 employees
Chicago, IL1 employees
Houston, TX1 employees
, 1 employees

What changed

consecutive filings, newest first

Accounts · 1,746 to 1,739
Mar 31, 2025 to Mar 31, 2026
Advisory employees · 50 to 48
Mar 31, 2025 to Mar 31, 2026
Business name · H•••••• C•••••••• • C••• L•• to H••••• • C••• L••
Mar 31, 2025 to Mar 31, 2026
Charity clients · 168 to 123
Mar 31, 2025 to Mar 31, 2026
Corporate clients · 77 to 132
Mar 31, 2025 to Mar 31, 2026
HNW clients · 519 to 559
Mar 31, 2025 to Mar 31, 2026
Individual clients · 906 to 895
Mar 31, 2025 to Mar 31, 2026
Pension plan clients · 24 to 21
Mar 31, 2025 to Mar 31, 2026
Pooled vehicle clients · 39 to 38
Mar 31, 2025 to Mar 31, 2026
Assets in custody · $143M to $118M
Mar 31, 2025 to Mar 31, 2026
Employees · 93 to 94
Mar 31, 2025 to Mar 31, 2026
State-registered IARs · 39 to 38
Mar 31, 2025 to Mar 31, 2026
Legal name · H•••••• C•••••••• • C••• L•• to H••••• • C••• L••
Mar 31, 2025 to Mar 31, 2026
Discretionary RAUM · $21B to $24B
Mar 31, 2025 to Mar 31, 2026
HNW RAUM · $3.8B to $4.8B
Mar 31, 2025 to Mar 31, 2026
Individual RAUM · $232M to $233M
Mar 31, 2025 to Mar 31, 2026
Non-discretionary RAUM · $0 to $968M
Mar 31, 2025 to Mar 31, 2026
Pension RAUM · $267M to $227M
Mar 31, 2025 to Mar 31, 2026
Pooled vehicle RAUM · $5.1B to $5.4B
Mar 31, 2025 to Mar 31, 2026
RAUM · $21B to $25B
Mar 31, 2025 to Mar 31, 2026
Accounts · 1,844 to 1,746
Mar 29, 2024 to Mar 31, 2025
Advisory employees · 47 to 50
Mar 29, 2024 to Mar 31, 2025
Charity clients · 175 to 168
Mar 29, 2024 to Mar 31, 2025
Corporate clients · 82 to 77
Mar 29, 2024 to Mar 31, 2025
HNW clients · 699 to 519
Mar 29, 2024 to Mar 31, 2025
Individual clients · 810 to 906
Mar 29, 2024 to Mar 31, 2025
Pension plan clients · 23 to 24
Mar 29, 2024 to Mar 31, 2025
Pooled vehicle clients · 40 to 39
Mar 29, 2024 to Mar 31, 2025
Assets in custody · $221M to $143M
Mar 29, 2024 to Mar 31, 2025
Financial planning clients · unset to
Mar 29, 2024 to Mar 31, 2025
State-registered IARs · 45 to 39
Mar 29, 2024 to Mar 31, 2025
Other offices · 7 to 6
Mar 29, 2024 to Mar 31, 2025
Discretionary RAUM · $19B to $21B
Mar 29, 2024 to Mar 31, 2025
HNW RAUM · $3.5B to $3.8B
Mar 29, 2024 to Mar 31, 2025
Individual RAUM · $114M to $232M
Mar 29, 2024 to Mar 31, 2025
Pension RAUM · $341M to $267M
Mar 29, 2024 to Mar 31, 2025
Pooled vehicle RAUM · $4.5B to $5.1B
Mar 29, 2024 to Mar 31, 2025
RAUM · $19B to $21B
Mar 29, 2024 to Mar 31, 2025
Accounts · 2,379 to 1,844
Mar 31, 2023 to Mar 29, 2024
Advisory employees · 51 to 47
Mar 31, 2023 to Mar 29, 2024

Signals

19 dated events

D•••• C••• H••••• left H••••• • C••• L•• for J••• M••••• S••••••••• L•• (registered 2025-11-18)
Apr 9, 2025 · Advisor changed firm · fact
N••••••• J•• P•••••••• left H••••• • C••• L•• for T••••••••• C••••••• L•• (registered 2026-03-24)
Feb 11, 2025 · Advisor changed firm · fact
J••• N•••••• D••••• left H••••• • C••• L•• for H•••••••• F•••••••• S•••••••• I••• (registered 2026-02-24)
Jan 10, 2025 · Advisor changed firm · fact
Evans Erica Gioffre (Head Of Client Engagement) no longer on Schedule A of H••••• • C••• L•• (listed 2023-03-31, absent 2024-03-29)
Mar 29, 2024 · Control person left · inference
Bradley Terence Conger (Chief Investment Officer) appeared on Schedule A of H••••• • C••• L••
Mar 29, 2024 · Control person joined · fact
A••• Mark Hamilton (Chief Investment Officer) no longer on Schedule A of H••••• • C••• L•• (listed 2023-03-31, absent 2024-03-29)
Mar 29, 2024 · Control person left · inference
Rodgers Garrett Wilson (Managing Director) appeared on Schedule A of H••••• • C••• L••
Mar 31, 2023 · Control person joined · fact
H. Susan Mcevoy (Managing Director) appeared on Schedule A of H••••• • C••• L••
Mar 31, 2023 · Control person joined · fact
C••••• T••••• A••• left H••••• • C••• L•• for E••••••• C•••••• M••••••••• (registered 2022-06-03)
Jun 3, 2022 · Advisor changed firm · fact
T•••••• T••••••••• left H••••• • C••• L•• for M•••• W••••• P•••••••• L•• (registered 2022-01-25)
Jan 24, 2022 · Advisor changed firm · fact
D••••• P•••••• G••••••• left H••••• • C••• L•• for H•••••••• F•••••••• S•••••••• I••• (registered 2022-03-01)
Jan 24, 2022 · Advisor changed firm · fact
Hopkins Ranjani Nagaswami (Director) no longer on Schedule A of H••••• • C••• L•• (listed 2020-06-30, absent 2021-03-31)
Mar 31, 2021 · Control person left · inference
Jr Deborah Hirtle (Director) appeared on Schedule A of H••••• • C••• L••
Mar 31, 2021 · Control person joined · fact
Hopkins Ranjani Nagaswami (Director) appeared on Schedule A of H••••• • C••• L••
Nov 8, 2019 · Control person joined · fact
Lapinski Colette Bergman (Vice President, Treasurer And Secretary Of H••••• C•••••••• S•••••• O••••••••• G•• L••) no longer on Schedule A of H••••• • C••• L•• (listed 2019-03-29, absent 2019-11-07)
Nov 7, 2019 · Control person left · inference
Marc Steven Tuttleman (Director) appeared on Schedule A of H••••• • C••• L••
Nov 7, 2019 · Control person joined · fact
A••• Mark Hamilton (Chief Investment Officer) appeared on Schedule A of H••••• • C••• L••
Nov 7, 2019 · Control person joined · fact
Evans Erica Gioffre (Head Of Client Engagement) appeared on Schedule A of H••••• • C••• L••
Nov 7, 2019 · Control person joined · fact
A•••• G••••••• T••••••• (Chief Operating Officer) appeared on Schedule A of H••••• • C••• L••
Mar 29, 2019 · Control person joined · fact

Across DFX

shared identifiers only, never a name match

H••••• • C••• L•• · Independent Sponsors
shared crd · capital_provider
H•••••• C•••••••• • C••• L•• · Private Equity
shared crd · organization

How to reach

public business contact points only, each with its source

Firm profile: LINKEDIN.COM/COMPANY/H•••••-C••••••••-&-CO.reportedpublic record, Form ADV, Sep 18, 2026
Website: H•••••.COMreportedpublic record, Form ADV, Sep 18, 2026
Principal office phone: 610-828-7200reportedpublic record, Form ADV, Mar 31, 2026

Provenance

Form ADV: SEC filing data 2011 to 2024 and the monthly roster 2025 onreportedadviserinfo.sec.gov
Advisors: IAPD individual compilation feed, dailyreportedadviserinfo.sec.gov
Class: Other adviserderiveda rule over Items 5.D and 7.A
RAUM per advisor: $669Mderivedfirm RAUM over the IAPD count; not a book size
Loaded: Sep 14, 2026