DFX Intelligence

RIA Intelligence

Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.

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SEC-registered adviser

H•••• F•••••••• S•••••••• I•••

Independent wealth managerSouthfield, MichiganCRD 46047SEC 801-106859website IAPD

Latest filing Sep 8, 2026

First filing on the tape Oct 23, 2015 · 182 filings

SEC status approved since Nov 19, 2015

RAUM

$10B

reported, Item 5.F

Discretionary

90%

of RAUM

Private clients

99%

$9.9B individuals and HNW

Advisors

398

registered through the firm on IAPD

RAUM per advisor

$25.1M

derived; firm RAUM over IAPD count

Employees

435

333 advisory (5.B.1)

Offices

beyond the principal office

Private funds

reported on Schedule D

History

182 filings and snapshots on the tape

RAUM$10B as of Jul 28, 2026

Mar 31, 2017$760M then

HNW client RAUM$4.5B as of Jul 28, 2026

Mar 30, 2018$127M then

State-registered IARs (5.B.3)0 as of Jul 28, 2026

Mar 16, 2016317 then

Employees (5.A)435 as of Jul 28, 2026

Mar 16, 2016317 then

Private funds4 as of Jul 28, 2026

Mar 18, 20251 then

RAUM +28% over the last fiscal year+27% a year over threeIARs 0 to 0offices 19 to 20

Practice profile

derived from the filing of Sep 8, 2026; every figure names its basis

Archetypes, each a printed rule

Broker-dealer affiliated · Item 7.A.1 (broker-dealer affiliate) and at least 50 registered representatives (Item 5.B.2), or the adviser is itself a broker-dealer (6.A.1)
multi office g••••• platform · an independent wealth manager (not a wirehouse, national broker-dealer RIA or broker-dealer affiliated firm) with at least five offices, at least 50 advisors, and RAUM up at least 20 percent over the last annual amendment
p••••••• led practice · financial planning activity (5.G.1), at least 100 financial planning clients (5.H), and hourly, fixed or subscription compensation (5.E)
retirement p••• adviser · pension consulting activity (Item 5.G.6) and pension plans at least 25 percent of RAUM or at least 25 pension-plan clients

RAUM per advisor: $25.1MderivedRAUM over IAPD advisors; not a book size
Clients per advisor: 59derivedindividual and HNW clients (5.D) over advisors
Average HNW client: $1.9MderivedHNW RAUM over HNW clients
Average account: $82,342derivedRAUM over accounts (5.F.2.f)
Discretionary: 90%derivedof RAUM
Institutional: 0.3%derivedpensions, charities, corporations, government, insurance, banks, other advisers
Employees per advisor: 1.1derivedItem 5.A over advisors
Advisors per office: 19.0derived21 offices incl. principal (1.F.5)
RAUM growth, one year: +28%derivedbetween the last two annual amendments
Advisor growth, one year: unknownderivedItem 5.B.3 between annual amendments
Client growth, one year: +9.1%derived
Compensation: percentage of assets, hourly, fixed fees, performance-basedreportedItem 5.E
Advisory activities: financial planning, portfolio management for individuals, pension consulting, selection of other advisersreportedItem 5.G
Financial planning clients: 20,500reportedItem 5.H
Custody: $28.3M, 117 clientsreportedItem 9.A
Ownership: no PE, bank or public-company owner found on Schedule Aderived
Advisor book size: not public; not estimatedreported

Also answered yes on Form ADV

is a broker-dealer (6.A.1)
is an insurance broker or agent (6.A.6)
has discretionary authority over which securities are bought or sold (8.C.1)
has custody of client cash or bank accounts (9.A.1.a)
a related person has custody of client cash (9.B.1.a)
a related person acts as qualified custodian (9.D.2)

Where the RAUM sits

Form ADV Item 5.D, latest filing

Individuals$5.4B54%
High-net-worth individuals$4.5B45%
Corporations and businesses$48.6M0.5%
Charitable organizations$15.1M0.2%
Pension and profit-sharing plans$12.7M0.1%

Individual clients: 21,201reported
HNW clients: 2,423reported
Pension plan clients: 25reported
Charitable clients: 230reported
Accounts: 121,451reported
Financial planning clients: 20,500reported
Wrap fee programs: noreported
Custody of client assets: $28.3M for 117 clientsreported
Compensation: % of AUM, fixed, hourly, performancereported
Class basis: private_client_share=0.99 fund_share=0.0 institutional_share=0.0 related_bd=false related_bank=false bd_reps=353.0derived

Advisors registered through the firm

400 on IAPD today, longest tenure first

Name	Branch	Here since	In industry
J••• F•••••• M•••••••••Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant	Maumee, Oh	May 12, 1999	46 y
M••• A•••• B•••	Independence, Oh	Aug 9, 1999	30 y
J•••• A•••••• A•••••••Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant	Willoughby, Oh	Aug 9, 1999	32 y
J••• R•••••• H••••Certified Financial Planner	Southfield, Mi	Aug 9, 1999	40 y
R••••• B•••••• K••••Chartered Financial Consultant	Willoughby, Oh	Feb 28, 2000	30 y
M•••••• O••• R•••Chartered Financial Consultant	Ann Arbor, Mi	Dec 11, 2007	37 y
B•••• A••• G••••••••	Midland, Mi	Sep 9, 2010	20 y
K••••• J• T•••••••Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant	Maumee, Oh	Nov 8, 2010	22 y
J••••• P••• M•••••Chartered Financial Consultant	Independence, Oh	Nov 8, 2010	17 y
B•••• J•••• M••••••	Maumee, Oh	Nov 8, 2010	19 y
R••• R•••••• B••••	Saginaw, Mi	Jan 7, 2011	24 y
M•••••• T••••• B••••••Chartered Financial Consultant	Tecumseh, Mi	Jan 13, 2011	35 y
J•••• G•••••• M•••••••	Southfield, Mi	Feb 2, 2011	21 y
T••••• N••• D••••••••	Okemos, Mi	Feb 2, 2011	18 y
A••••• P••• W••••••	Southfield, Mi	Feb 2, 2011	18 y
A•••• C• L•••••••	Midland, Mi	Feb 2, 2011	20 y
K•••••• S••••••• S••••Certified Financial Planner	Southfield, Mi	Feb 2, 2011	18 y
C••••••••• J•••• K•••	Ann Arbor, Mi	Feb 2, 2011	16 y
J••••• A••••• S•••••	Midland, Mi	Feb 2, 2011	27 y
M•••• E• P••••••	Ann Arbor, Mi	Feb 2, 2011	20 y
C••••••••• J••• W•••••••	Ann Arbor, Mi	Feb 2, 2011	16 y
P•••• M• L•••••	Canton, Mi	Feb 2, 2011	16 y
J••• T••••• S•••••	Okemos, Mi	Feb 2, 2011	26 y
G•••• L•• K•••••••	Grandville, Mi	Feb 2, 2011	19 y
J•••••• L••• S••••••Chartered Financial Consultant	Southfield, Mi	Feb 2, 2011	24 y
R••••• J•• M•••••	Okemos, Mi	Feb 2, 2011	25 y
P•••••• C••••••••• N•••••Certified Financial Planner	Bay C•••, Mi	Feb 2, 2011	19 y
B•••• J•••• M•••••	Romeo, Mi	Feb 2, 2011	18 y
K•••••• E•••• S•••••	Okemos, Mi	Feb 2, 2011	25 y
B•••• L•• N•••••	Southfield, Mi	Feb 2, 2011	24 y
P••• R••••• N••••	Southfield, Mi	Feb 2, 2011	25 y
D•••• G•••••• S•••••Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant	Ann Arbor, Mi	Feb 2, 2011	26 y
R••• J•••• K••••••••	Grandville, Mi	Feb 2, 2011	16 y
S•••• M•••••• M••••••••Chartered Financial Consultant	Woodhaven, Mi	Feb 2, 2011	37 y
J••••••• H•••••• T•• M•••Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant	Marquette, Mi	Feb 2, 2011	25 y
J••••• C•••• F•••••Certified Financial Planner	Saginaw, Mi	Feb 2, 2011	23 y
R••••• A• R•••••Chartered Financial Consultant	Southfield, Mi	Feb 2, 2011	18 y
J•••• C••••• C•••••••	Midland, Mi	Feb 2, 2011	23 y
M•••••• J••••• M•••••	Okemos, Mi	Feb 2, 2011	23 y
D•••• A••• M•••••••	Grandville, Mi	Feb 2, 2011	25 y

All 400 advisors at H•••• F•••••••• S•••••••• I•••

Advisor movement

17 left, 1 joined in 12 months

net -16 in 12 months0 left in 90 days0 joined in 90 daysdeparture rate 4.3% of current headcount45 left over 36 months

Left, latest

A•••• W•••••• to A••••••••• F•••••••• S•••••••• L••
May 15, 2026 · RIA to affiliated broker-dealer or bank
C••• R••••• C•••••• to F••••• W••••• M••••••••• L•••
May 15, 2026 · RIA to RIA
T•••• D••••••••• to M••••• S••••••
May 11, 2026 · RIA to wirehouse
H••••• M••• F•••••• to E••• W••••• A•••••••
May 4, 2026 · RIA to a state-registered adviser
A••••• W••••• to A••••••••• F•••••••• S•••••••• L••
Apr 28, 2026 · RIA to affiliated broker-dealer or bank
D•••••• B•••••• to A••••••••• F•••••••• S•••••••• L••
Apr 1, 2026 · RIA to affiliated broker-dealer or bank
K•••• G•••• to S•• F••••••••• L••
Mar 11, 2026 · RIA to RIA
B•••••• D•••• to A••••••••• F•••••••• S•••••••• L••
Feb 26, 2026 · RIA to affiliated broker-dealer or bank
B•••••• S• L•••••• to J••• M••••• S••••••••• L••
Feb 26, 2026 · RIA to wirehouse
N••••••• A•••• H•••••• to V••••• W••••• M•••••••••
Feb 9, 2026 · RIA to a state-registered adviser
C••••• M•••••• K•••• to N••••••••• M••••• I••••••••• S•••••••••
Feb 2, 2026 · Other
R••••• M•••• T••••• to M•• S••••••••• L••
Jan 16, 2026 · Other
C•••• J••••• T•••••• to T••••••• I••••••••• M••••••••• I•••
Jan 5, 2026 · RIA to affiliated broker-dealer or bank
A••••• W• P•••• to A••••••••• F•••••••• S•••••••• L••
Jan 2, 2026 · RIA to affiliated broker-dealer or bank
N••••••• R•••••••• to J••• M••••• S••••••••• L••
Dec 17, 2025 · RIA to wirehouse

Joined, latest

J•••• D•••• T••• from P•• W••••• M•••••••••
Nov 17, 2025 · Other
C•••••• S•••• G••••• from L•• F•••••••• L••
Aug 30, 2024 · Affiliated broker-dealer or bank to independent RIA
T••••• L•• H•••••• from C•••••••• I••••••••• R••••••• A•••••••• I•••
Jun 6, 2023 · Affiliated broker-dealer or bank to independent RIA
C•••• J••• C•••••• C••• from M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I•••••••••
Oct 4, 2022 · Wirehouse to independent RIA
D•••• T••••• H••• from E•••••••• A•••••••• L••
Jun 23, 2021 · Affiliated broker-dealer or bank to independent RIA
C••••• C• A••••••• from C••• B•••••••• S•••••••• I•••
Feb 14, 2018 · Other
N••••••• O••••••• from M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I•••••••••
Nov 29, 2016 · Other
A•••••• A•••• N••••• from C••••• C••••••• L••
Sep 25, 2015 · Other
E•••• S••••• K••••••• S•••••••• from G•• G••••• I••••••••• I•••
Jul 29, 2013 · Other
D••••• W•••••• R••••• from M••••• S••••••
Mar 26, 2013 · Wirehouse to a newly registered adviser (no RAUM reported yet)
S•••• A•• B••• from A••••••••• F•••••••• S•••••••• L••
Aug 5, 2011 · Affiliated broker-dealer or bank to a newly registered adviser
D••••• G••• S••••• from A••••••••• F•••••••• S•••••••• L••
Apr 20, 2011 · Affiliated broker-dealer or bank to a newly registered adviser
K•••• L• N••• from W•••• F•••• A•••••••
Apr 20, 2011 · Wirehouse to a newly registered adviser (no RAUM reported yet)
D••••• C••• W••••• from H•••••• T••••••• • K•••• L••
Dec 22, 2010 · Other

Every departure Every arrival

Teams: two or more advisors moving together within fourteen days, from one state

2 left for J••• M••••• S••••••••• L••
Dec 16, 2025 · Southfield, Mi
2 left for M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I•••••••••
Oct 28, 2024 · Southfield, Mi
2 left for A••••••••• F•••••••• S•••••••• L••
Feb 5, 2024 · Midland, Mi
4 left for R•••••• J•••• • A••••••••• I•••
Aug 30, 2023 · Clinton Township, Mi
2 left for O•••• W•••••• I•••
Sep 9, 2022 · Taylor, Mi
2 left for A••••• A•• P••••••• S•••••••
Oct 25, 2017 · Okemos, Mi
2 left for A••••••••• F•••••••• S•••••••• L••
Apr 1, 2016 · Grandville, Mi
3 left for A••••••••• F•••••••• S•••••••• L••
Nov 3, 2015 · Shelby Township, Mi

Teams out Teams in

Private funds

5 reported on Schedule D 7.B.(1)

Fund	Gross assets	Owners	First reported
H•••• V••••••• • P• I•• ••• L••	$36.0M	90	Sep 8, 2026
H•••• V••••••• • S• I• L••	$20.4M	80	Sep 8, 2026
H•••• V••••••• • P• I• •• L••	$8.0M	70	Sep 8, 2026
H•••• V••••••• • S•• I• L••	$7.4M	55	Sep 8, 2026
H•••• V••••••• • S•• I•• L••	$5.7M	47	Sep 8, 2026

Owners and control persons

Schedule A and B, latest filing

A•••••• D•••• J••••• · Senior Vpcontrol
since 01/2025 · owns less than 5%
B••••• J••• F•••••••• · Senior Vpcontrol
since 01/2010 · owns less than 5%
E•••••••• S••••••• T•••• · Senior Vpcontrol
since 06/2025 · owns less than 5%
H••••• J••• R•••••• · Directorcontrol
since 08/1997 · owns less than 5%
H••••• K••••••• D•••• · Directorcontrol
since 02/2006 · owns less than 5%
H••••• L••••• C•••••••• · Directorcontrol
since 03/2020 · owns less than 5%
J••••• T•••••• C• · Senior Vpcontrol
since 03/2014 · owns less than 5%
M••••••••• J••• F•••••• · President/Secretary/Chief Compliance Officercontrol
since 10/2005 · owns less than 5%
M••••••• T••••• C•••• · Directorcontrol
since 02/2021 · owns less than 5%
M••••••• R••••• M•••••• · Senior Vpcontrol
since 01/2025 · owns less than 5%
N•••••• A•••••• A•••• · Vice President Of Asset Managementcontrol
since 01/2024 · owns less than 5%
R•••••• J•••• M••••• · Senior Vpcontrol
since 01/2010 · owns less than 5%
R•••• M•••••• O••• · Senior Vpcontrol
since 06/1998 · owns less than 5%
S•••• D•••• J••••• · Directorcontrol
since 02/2006 · owns less than 5%
S••••• J•••••• H••••• · Senior Vpcontrol
since 01/2010 · owns less than 5%
S••••••• D••••• J••••• · Senior Vpcontrol
since 05/2024 · owns less than 5%
T•••••• G•••••• A•••••• · Senior Vpcontrol
since 08/2021 · owns less than 5%
Y•••••• R•••• A•• · Vp/Cfo/Finop/Principal Operations Officer Compliance Officercontrol
since 04/2002 · owns less than 5%
H••••• J••• R•••••• · Shareholdercontrol
since 06/1998 · owns 50% to 75% of H•••• G••••• I•••

Entity owners

H•••• G••••• I••• · Parent Company
direct · owns 75% or more

Related persons

Schedule D 7.A

C••••• U•••• O••
n
D•••• J• S•••
n
D•••••• T•• S••••••••• L••
insurancen
H•••• A•••••• L••
real estaten
H•••• B••••••• S•••••••• L••
real estaten
H•••• R••••••••• P••• S••••••••
LP sponsorn
H•••• T•• • B•••••••• L••
insurancen
H•••• T•••• B•••
n
P••• A•••••• L••
real estaten
S••••• L••
real estaten

Office movement

IAPD branch city; joins and departures in 12 months

Office	Advisors	Joined	Left	Teams out
Southfield, Mi · principal	122	18	8	1
Ann Arbor, Mi	59	11	2
Midland, Mi	31	3	1
Okemos, Mi	30	2	0
Grandville, Mi	22	4	1
Clinton Township, Mi	18	2	0
Saginaw, Mi	16	0	0
Bay C•••, Mi	13	0	0
Maumee, Oh	12	0	0
Taylor, Mi	11	1	0
Davison, Mi	11	2	0
Canton, Mi	10	1	0
Mt Pleasant, Mi	10	3	0
Tecumseh, Mi	10	1	0
Willoughby, Oh	10	1	0
Sault Ste Marie, Mi	9	2	1
Marquette, Mi	7	0	3
Romeo, Mi	6	0	0
Independence, Oh	5	0	0
Traverse C•••, Mi	4	0	1

Offices

Schedule D 1.F, the 25 largest

Ann Arbor, MI33 employees
Midland, MI23 employees
Okemos, MI22 employees
Clinton Township, MI16 employees
Saginaw, MI13 employees
Taylor, MI10 employees
Marquette, MI9 employees
Maumee, OH9 employees
Grandville, MI9 employees
Willoughby, OH7 employees
Bay C•••, MI7 employees
Canton, MI7 employees
Romeo, MI7 employees
Tecumseh, MI6 employees
Sault Ste. Marie, MI5 employees
Mt. Pleasant, MI4 employees
Davison, MI4 employees
Independence, OH3 employees
Traverse C•••, MI3 employees

ADV anomalies

6 against comparable advisers; where to look, not conclusions

control person changedChange between filings · filing Sep 8, 2026
M••••••• R••••• M•••••• (SENIOR VP) appeared on Schedule A between the filings of 2024-07-31 and 2026-09-08
peers: independent wealth managers, $5B to $20B (289)
control person changedChange between filings · filing Sep 8, 2026
E•••••••• S••••••• T•••• (SENIOR VP) appeared on Schedule A between the filings of 2024-07-31 and 2026-09-08
peers: independent wealth managers, $5B to $20B (289)
control person changedChange between filings · filing Sep 8, 2026
A•••••• D•••• J••••• (SENIOR VP) appeared on Schedule A between the filings of 2024-07-31 and 2026-09-08
peers: independent wealth managers, $5B to $20B (289)
control person changedChange between filings · filing Sep 8, 2026
J••••• T•••••• C• (SENIOR VP) left Schedule A between the filings of 2024-07-31 and 2026-09-08
peers: independent wealth managers, $5B to $20B (289)
control person changedChange between filings · filing Sep 8, 2026
T•••••• G•••••• A•••••• (SENIOR VP) left Schedule A between the filings of 2024-07-31 and 2026-09-08
peers: independent wealth managers, $5B to $20B (289)
control person changedChange between filings · filing Sep 8, 2026
M••••••••• J••• F•••••• (PRESIDENT/SECRETARY/CHIEF COMPLIANCE OFFICER) left Schedule A between the filings of 2024-07-31 and 2026-09-08
peers: independent wealth managers, $5B to $20B (289)

How anomalies are measured

What changed

consecutive filings, newest first

Financial planning clients · More than 500 to More than 500
Jul 28, 2026 to Sep 8, 2026
Private funds · 4 to unset
Jul 28, 2026 to Sep 8, 2026
Succession · false to unset
Jul 28, 2026 to Sep 8, 2026
Private funds · 3 to 4
Apr 27, 2026 to Jul 28, 2026
Other offices · 19 to 20
Mar 13, 2026 to Apr 27, 2026
Private funds · 4 to 3
Mar 13, 2026 to Apr 27, 2026
Accounts · 111,576 to 121,451
Feb 18, 2026 to Mar 13, 2026
Advisory employees · 293 to 333
Feb 18, 2026 to Mar 13, 2026
BD registered reps · 314 to 353
Feb 18, 2026 to Mar 13, 2026
Charity clients · 217 to 230
Feb 18, 2026 to Mar 13, 2026
Corporate clients · 141 to 191
Feb 18, 2026 to Mar 13, 2026
HNW clients · 1,729 to 2,423
Feb 18, 2026 to Mar 13, 2026
Individual clients · 19,924 to 21,201
Feb 18, 2026 to Mar 13, 2026
Pension plan clients · 28 to 25
Feb 18, 2026 to Mar 13, 2026
Assets in custody · $20.4M to $28.3M
Feb 18, 2026 to Mar 13, 2026
Employees · 402 to 435
Feb 18, 2026 to Mar 13, 2026
Discretionary RAUM · $7.8B to $9.0B
Feb 18, 2026 to Mar 13, 2026
HNW RAUM · $3.1B to $4.5B
Feb 18, 2026 to Mar 13, 2026
Individual RAUM · $4.7B to $5.4B
Feb 18, 2026 to Mar 13, 2026
Non-discretionary RAUM · $0 to $1.0B
Feb 18, 2026 to Mar 13, 2026
Pension RAUM · $11.0M to $12.7M
Feb 18, 2026 to Mar 13, 2026
RAUM · $7.8B to $10B
Feb 18, 2026 to Mar 13, 2026
Private funds · 2 to 4
Aug 29, 2025 to Feb 18, 2026
Private funds · 1 to 2
Mar 18, 2025 to Aug 29, 2025
Accounts · 112,547 to 111,576
Feb 3, 2025 to Mar 18, 2025
Advisory employees · 277 to 293
Feb 3, 2025 to Mar 18, 2025
BD registered reps · 297 to 314
Feb 3, 2025 to Mar 18, 2025
Charity clients · 216 to 217
Feb 3, 2025 to Mar 18, 2025
Corporate clients · 63 to 141
Feb 3, 2025 to Mar 18, 2025
HNW clients · 1,357 to 1,729
Feb 3, 2025 to Mar 18, 2025
Individual clients · 18,496 to 19,924
Feb 3, 2025 to Mar 18, 2025
Pension plan clients · 30 to 28
Feb 3, 2025 to Mar 18, 2025
Assets in custody · unset to 20350000.0
Feb 3, 2025 to Mar 18, 2025
Custody of client assets · false to true
Feb 3, 2025 to Mar 18, 2025
Employees · 370 to 402
Feb 3, 2025 to Mar 18, 2025
Financial planning clients · More than 500 to More than 500
Feb 3, 2025 to Mar 18, 2025
Private funds · unset to 1
Feb 3, 2025 to Mar 18, 2025
Discretionary RAUM · $6.4B to $7.8B
Feb 3, 2025 to Mar 18, 2025
HNW RAUM · $2.3B to $3.1B
Feb 3, 2025 to Mar 18, 2025
Individual RAUM · $4.0B to $4.7B
Feb 3, 2025 to Mar 18, 2025

Signals

60 dated events

Bryanna Wancket registered as an investment adviser representative at H•••• F•••••••• S•••••••• I•••
Sep 15, 2026 · Advisor registered · fact
Benjamin A••••• Schollett registered as an investment adviser representative at H•••• F•••••••• S•••••••• I•••
Sep 15, 2026 · Advisor registered · fact
J••••• Myers no longer holds an investment adviser registration (last listed at H•••• F•••••••• S•••••••• I••• on the 2026-09-14 feed)
Sep 14, 2026 · Advisor registration ended · derived
A•••• W•••••• left H•••• F•••••••• S•••••••• I••• for A••••••••• F•••••••• S•••••••• L•• (registered 2026-05-15)
May 15, 2026 · Advisor changed firm · fact
C••• R••••• C•••••• left H•••• F•••••••• S•••••••• I••• for F••••• W••••• M••••••••• L••• (registered 2026-06-18)
May 15, 2026 · Advisor changed firm · fact
T•••• D••••••••• left H•••• F•••••••• S•••••••• I••• for M••••• S•••••• (registered 2026-06-04)
May 11, 2026 · Advisor changed firm · fact
H••••• M••• F•••••• left H•••• F•••••••• S•••••••• I••• for E••• W••••• A••••••• (registered 2026-07-13)
May 4, 2026 · Advisor changed firm · fact
A••••• W••••• left H•••• F•••••••• S•••••••• I••• for A••••••••• F•••••••• S•••••••• L•• (registered 2026-04-27)
Apr 28, 2026 · Advisor changed firm · fact
D•••••• B•••••• left H•••• F•••••••• S•••••••• I••• for A••••••••• F•••••••• S•••••••• L•• (registered 2026-04-01)
Apr 1, 2026 · Advisor changed firm · fact
H•••• F•••••••• S•••••••• I••• reported RAUM $10.0B, up 28% from $7.8B (2026-02-18 to 2026-03-13)
Mar 13, 2026 · RAUM change · derived
K•••• G•••• left H•••• F•••••••• S•••••••• I••• for S•• F••••••••• L•• (registered 2026-06-05)
Mar 11, 2026 · Advisor changed firm · fact
B•••••• D•••• left H•••• F•••••••• S•••••••• I••• for A••••••••• F•••••••• S•••••••• L•• (registered 2026-03-19)
Feb 26, 2026 · Advisor changed firm · fact
B•••••• S• L•••••• left H•••• F•••••••• S•••••••• I••• for J••• M••••• S••••••••• L•• (registered 2026-06-01)
Feb 26, 2026 · Advisor changed firm · fact
N••••••• A•••• H•••••• left H•••• F•••••••• S•••••••• I••• for V••••• W••••• M••••••••• (registered 2026-04-21)
Feb 9, 2026 · Advisor changed firm · fact
C••••• M•••••• K•••• left H•••• F•••••••• S•••••••• I••• for N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• (registered 2026-04-14)
Feb 2, 2026 · Advisor changed firm · fact
R••••• M•••• T••••• left H•••• F•••••••• S•••••••• I••• for M•• S••••••••• L•• (registered 2026-02-05)
Jan 16, 2026 · Advisor changed firm · fact
C•••• J••••• T•••••• left H•••• F•••••••• S•••••••• I••• for T••••••• I••••••••• M••••••••• I••• (registered 2026-01-28)
Jan 5, 2026 · Advisor changed firm · fact
A••••• W• P•••• left H•••• F•••••••• S•••••••• I••• for A••••••••• F•••••••• S•••••••• L•• (registered 2026-01-02)
Jan 2, 2026 · Advisor changed firm · fact
N••••••• R•••••••• left H•••• F•••••••• S•••••••• I••• for J••• M••••• S••••••••• L•• (registered 2026-03-02)
Dec 17, 2025 · Advisor changed firm · fact
2 advisors left H•••• F•••••••• S•••••••• I••• (Southfield, MI) for J••• M••••• S••••••••• L•• a day apart
Dec 16, 2025 · Team lift-out · derived
T••••• F••••• left H•••• F•••••••• S•••••••• I••• for J••• M••••• S••••••••• L•• (registered 2026-01-23)
Dec 16, 2025 · Advisor changed firm · fact
J••••• M•••••• P•••• left H•••• F•••••••• S•••••••• I••• for C••• C••••• A•••••••• L•• (registered 2025-10-14)
Sep 26, 2025 · Advisor changed firm · fact
K••••••• A• R•••• left H•••• F•••••••• S•••••••• I••• for E••••• J•••• (registered 2025-10-21)
Aug 25, 2025 · Advisor changed firm · fact
L••• A••••• Z•••••••• left H•••• F•••••••• S•••••••• I••• for M••••••••• P••••••• F••••••• L•• (registered 2025-11-21)
Aug 4, 2025 · Advisor changed firm · fact
R•••••• V••••• A••••••• left H•••• F•••••••• S•••••••• I••• for F•• A•••••••• I••• (registered 2025-08-24)
Aug 1, 2025 · Advisor changed firm · fact
H••••• H••••• F•••••• left H•••• F•••••••• S•••••••• I••• for O•••• W•••••• I••• (registered 2025-07-25)
Jul 18, 2025 · Advisor changed firm · fact
A••••• L•• K•••••• left H•••• F•••••••• S•••••••• I••• for O•••• W•••••• I••• (registered 2025-06-24)
Jun 23, 2025 · Advisor changed firm · fact
B•••• K••• E••• left H•••• F•••••••• S•••••••• I••• for S•••• F••• I••••••••• M••••••••• C•••• (registered 2026-02-26)
May 28, 2025 · Advisor changed firm · fact
R•••• R• L••• left H•••• F•••••••• S•••••••• I••• for E••••• J•••• (registered 2025-06-16)
May 9, 2025 · Advisor changed firm · fact
G•••••• M•••••• J•••••• left H•••• F•••••••• S•••••••• I••• for A••••••••• F•••••••• S•••••••• L•• (registered 2025-04-17)
Apr 17, 2025 · Advisor changed firm · fact

Across DFX

shared identifiers only, never a name match

H•••• F•••••••• S•••••••• I••• · Independent Sponsors
shared crd · capital_provider
H•••• F•••••••• S•••••••• I••• · Private Equity
shared crd · organization

How to reach

public business contact points only, each with its source

b••••••• phone: 202-371-8300reportedpublished by the firm, firm site, Sep 17, 2026
b••••••• phone: 248-223-0199reportedpublished by the firm, firm site, Sep 17, 2026
b••••••• phone: 248-304-2855reportedpublished by the firm, firm site, Sep 17, 2026
Website: H••••GROUP.COMreportedpublic record, Form ADV, Sep 18, 2026
Principal office phone: 248-304-2855reportedpublic record, Form ADV, Sep 8, 2026
Contact form: h•••••••••.comreportedpublished by the firm, firm site, Sep 17, 2026

Provenance

Form ADV: SEC filing data 2011 to 2024 and the monthly roster 2025 onreportedadviserinfo.sec.gov
Advisors: IAPD individual compilation feed, dailyreportedadviserinfo.sec.gov
Class: Independent wealth managerderiveda rule over Items 5.D and 7.A
RAUM per advisor: $25.1Mderivedfirm RAUM over the IAPD count; not a book size
Loaded: Sep 14, 2026