Teams that left Strategic Advisers LLC

A team is two or more advisors whose registrations through one firm ended within fourteen days of each other, from branches in the same state, and who all registered next through the same other firm. The rule reads registration dates on IAPD and nothing else: no press, no name matching, no judgment about why. When the cluster carried half or more of the firm it left, or the destination filed a succession naming it, it is typed firm absorbed rather than lift-out. When the two CRDs are one enterprise (the same business name, as with the two Wells Fargo Advisors channels, the same 75%+ owner on both Schedule As around the move, or one name the other with a word added) it is a channel change, listed only when asked for and never counted as a team in or out. Corporate re-registrations (hundreds of people moved to a new CRD in one month) are excluded before teams are formed.

Advisors	From	To	Branch	Type	Left
2	Strategic Advisers LLC national BD	Voya Financial Advisors, Inc. BD affiliated	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to another	Sep 5, 2026 over 6 d
2	Strategic Advisers LLC national BD	Pnc Wealth Management BD affiliated	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to another	Aug 31, 2026 over 14 d
2	Strategic Advisers LLC national BD	Morgan Stanley wirehouse	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse	Aug 31, 2026 over 1 d
3	S•••••••• A••••••• L•• national BD	V••• F•••••••• A•••••••• I••• BD affiliated	Merrimack, Nh +1	Affiliated broker-dealer or bank to another	Aug 25, 2026 over 7 d
5	S•••••••• A••••••• L•• national BD	M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse	Aug 12, 2026 over 28 d
2	S•••••••• A••••••• L•• national BD	W•••• F•••• A••••••• wirehouse	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse	Aug 4, 2026 over 14 d
2	S•••••••• A••••••• L•• national BD	S•• Z••• W••••• no RAUM	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to a newly registered adviser	Aug 3, 2026
5	S•••••••• A••••••• L•• national BD	J••• M••••• S••••••••• L•• wirehouse	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse	Aug 1, 2026 over 23 d
2	S•••••••• A••••••• L•• national BD	V••• F•••••••• A•••••••• I••• BD affiliated	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to another	Jul 30, 2026 over 11 d
3	S•••••••• A••••••• L•• national BD	A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to another	Jul 29, 2026 over 22 d
6	S•••••••• A••••••• L•• national BD	C•••••• S••••• • C••• I••• national BD	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to another	Jul 13, 2026 over 30 d
4	S•••••••• A••••••• L•• national BD	L•• F•••••••• L•• BD affiliated	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to another	Jul 10, 2026 over 7 d
3	S•••••••• A••••••• L•• national BD	M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse	Jul 1, 2026 over 12 d
5	S•••••••• A••••••• L•• national BD	J••• M••••• S••••••••• L•• wirehouse	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse	Jun 18, 2026 over 7 d
2	S•••••••• A••••••• L•• national BD	F•••• independent RIA	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to independent RIA	Jun 18, 2026 over 7 d
6	S•••••••• A••••••• L•• national BD	E•••••• A••••••• G••••• L•• BD affiliated	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to another	Jun 11, 2026 over 49 d
4	S•••••••• A••••••• L•• national BD	C•••••• S••••• • C••• I••• national BD	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to another	Jun 11, 2026 over 15 d
5	S•••••••• A••••••• L•• national BD	W•••• F•••• A••••••• wirehouse	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse	Jun 10, 2026 over 33 d
3	S•••••••• A••••••• L•• national BD	V••• F•••••••• A•••••••• I••• BD affiliated	Smithfield, Ri	Affiliated broker-dealer or bank to another	May 27, 2026 over 15 d
4	S•••••••• A••••••• L•• national BD	V••• F•••••••• A•••••••• I••• BD affiliated	Boston, Ma +1	Affiliated broker-dealer or bank to another	May 26, 2026 over 16 d
2	S•••••••• A••••••• L•• national BD	F••••• I••••••••• independent RIA	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to independent RIA	May 19, 2026 over 1 d
4	S•••••••• A••••••• L•• national BD	M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse	May 14, 2026 over 33 d
2	S•••••••• A••••••• L•• national BD	A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to another	May 14, 2026 over 7 d
2	S•••••••• A••••••• L•• national BD	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Boston, Ma	Other	May 7, 2026 over 9 d
2	S•••••••• A••••••• L•• national BD	A••••••••• L••• other	Boston, Ma	Other	May 5, 2026 over 7 d
3	S•••••••• A••••••• L•• national BD	C•••••• independent RIA	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to independent RIA	Apr 24, 2026
6	S•••••••• A••••••• L•• national BD	L•• F•••••••• L•• BD affiliated	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to another	Apr 17, 2026 over 55 d
2	S•••••••• A••••••• L•• national BD	M••••• S•••••• wirehouse	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse	Apr 14, 2026 over 3 d
2	S•••••••• A••••••• L•• national BD	L•• E••••••••• L•• BD affiliated	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to another	Apr 10, 2026 over 14 d
3	S•••••••• A••••••• L•• national BD	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Boston, Ma	Other	Apr 9, 2026 over 12 d
2	S•••••••• A••••••• L•• national BD	R•••••• J•••• F•••••••• S••••••• A•••••••• I•• BD affiliated	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to another	Apr 9, 2026 over 14 d
2	S•••••••• A••••••• L•• national BD	J••• M••••• S••••••••• L•• wirehouse	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse	Apr 3, 2026 over 10 d
2	S•••••••• A••••••• L•• national BD	L•• F•••••••• L•• BD affiliated	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to another	Mar 26, 2026
20	S•••••••• A••••••• L•• national BD	C•••••• S••••• • C••• I••• national BD	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to another	Mar 20, 2026 over 67 d
5	S•••••••• A••••••• L•• national BD	W•••• F•••• A••••••• wirehouse	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse	Mar 19, 2026 over 35 d
3	S•••••••• A••••••• L•• national BD	O•••• W•••••• I••• BD affiliated	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to another	Mar 5, 2026 over 21 d
2	S•••••••• A••••••• L•• national BD	M••••• S•••••• wirehouse	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse	Mar 5, 2026
2	S•••••••• A••••••• L•• national BD	A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to another	Mar 5, 2026 over 14 d
2	S•••••••• A••••••• L•• national BD	C••••• I••••••••• A••••••• L•• BD affiliated	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to another	Mar 5, 2026
13	S•••••••• A••••••• L•• national BD	V••• F•••••••• A•••••••• I••• BD affiliated	Boston, Ma +2	Affiliated broker-dealer or bank to another	Feb 11, 2026 over 72 d
5	S•••••••• A••••••• L•• national BD	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Boston, Ma	Other	Feb 11, 2026 over 22 d
8	S•••••••• A••••••• L•• national BD	J••• M••••• S••••••••• L•• wirehouse	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse	Feb 5, 2026 over 42 d
6	S•••••••• A••••••• L•• national BD	E•••••• A••••••• G••••• L•• BD affiliated	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to another	Jan 26, 2026 over 29 d
2	S•••••••• A••••••• L•• national BD	M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse	Jacksonville, Fl +1	Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse	Jan 21, 2026 over 9 d
3	S•••••••• A••••••• L•• national BD	M••••• S•••••• wirehouse	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse	Jan 14, 2026 over 7 d
3	S•••••••• A••••••• L•• national BD	J••• M••••• S••••••••• L•• wirehouse	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse	Jan 8, 2026 over 13 d
2	S•••••••• A••••••• L•• national BD	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Boston, Ma	Other	Jan 8, 2026 over 13 d
11	S•••••••• A••••••• L•• national BD	C•••••• S••••• • C••• I••• national BD	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to another	Jan 6, 2026 over 52 d
7	S•••••••• A••••••• L•• national BD	V••• F•••••••• A•••••••• I••• BD affiliated	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to another	Dec 19, 2025 over 27 d
4	S•••••••• A••••••• L•• national BD	C••••• I••••••••• A••••••• L•• BD affiliated	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to another	Dec 17, 2025 over 1 d
2	S•••••••• A••••••• L•• national BD	E•••••• A••••••• G••••• L•• BD affiliated	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to another	Dec 12, 2025 over 5 d
3	S•••••••• A••••••• L•• national BD	A••••••••• F•••••••• S•••••••• L•• national BD	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to another	Dec 4, 2025 over 11 d
11	S•••••••• A••••••• L•• national BD	C•••••• S••••• • C••• I••• national BD	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to another	Dec 1, 2025 over 16 d
3	S•••••••• A••••••• L•• national BD	J••• M••••• S••••••••• L•• wirehouse	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse	Dec 1, 2025 over 9 d
2	S•••••••• A••••••• L•• national BD	O•••• W•••••• I••• BD affiliated	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to another	Nov 28, 2025 over 6 d
2	S•••••••• A••••••• L•• national BD	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to another	Nov 20, 2025 over 11 d
3	S•••••••• A••••••• L•• national BD	V••• F•••••••• A•••••••• I••• BD affiliated	Boston, Ma +2	Affiliated broker-dealer or bank to another	Nov 6, 2025 over 14 d
2	S•••••••• A••••••• L•• national BD	R•••••••• A•••• M••••••••• independent RIA	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to independent RIA	Nov 6, 2025 over 6 d
3	S•••••••• A••••••• L•• national BD	E•••••• A••••••• G••••• L•• BD affiliated	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to another	Nov 4, 2025 over 6 d
2	S•••••••• A••••••• L•• national BD	M••••• S•••••• wirehouse	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse	Nov 4, 2025 over 3 d

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149 teams match.derived from registration dates

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