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Advisor teams

Teams that left Kestra Advisory Services, LLC

A team is two or more advisors whose registrations through one firm ended within fourteen days of each other, from branches in the same state, and who all registered next through the same other firm. The rule reads registration dates on IAPD and nothing else: no press, no name matching, no judgment about why. When the cluster carried half or more of the firm it left, or the destination filed a succession naming it, it is typed firm absorbed rather than lift-out. When the two CRDs are one enterprise (the same business name, as with the two Wells Fargo Advisors channels, the same 75%+ owner on both Schedule As around the move, or one name the other with a word added) it is a channel change, listed only when asked for and never counted as a team in or out. Corporate re-registrations (hundreds of people moved to a new CRD in one month) are excluded before teams are formed.

Advisors	From	To	Branch	Type	Left
3	Kestra Advisory Services, LLC BD affiliated	Merit Financial Advisors BD affiliated	Towson, Md	Affiliated broker-dealer or bank to another	Jul 21, 2026
3	Kestra Advisory Services, LLC BD affiliated	Corient independent RIA	Dallas, Tx	Affiliated broker-dealer or bank to independent RIA	Jul 14, 2026
2	Kestra Advisory Services, LLC BD affiliated	Osaic Wealth, Inc. BD affiliated	New Albany, Oh	Affiliated broker-dealer or bank to another	Jun 25, 2026
2	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	C•••••••• I••••••••• R••••••• A•••••••• I••• BD affiliated	Austin, Tx	Affiliated broker-dealer or bank to another	Jun 22, 2026
3	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	L•• F•••••••• L•• BD affiliated	Southbury, Ct +1	Affiliated broker-dealer or bank to another	May 13, 2026
4	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	B•••• W••••• no RAUM	Austin, Tx	Affiliated broker-dealer or bank to a newly registered adviser	Apr 28, 2026
2	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	B•••• W••••• no RAUM	Camp Hill, Pa	Affiliated broker-dealer or bank to a newly registered adviser	Apr 28, 2026
6	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	L•• F•••••••• L•• BD affiliated	Austin, Tx +1	Affiliated broker-dealer or bank to another	Mar 31, 2026 over 7 d
2	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	L•• F•••••••• L•• BD affiliated	Jupiter, Fl	Affiliated broker-dealer or bank to another	Mar 31, 2026
3	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	O•••• W•••••• I••• BD affiliated	Austin, Tx +1	Affiliated broker-dealer or bank to another	Mar 4, 2026
2	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	T•• A•••••••• G•••• BD affiliated	Austin, Tx	Affiliated broker-dealer or bank to another	Mar 2, 2026
2	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	P•••••• C••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Maitland, Fl +1	Affiliated broker-dealer or bank to another	Nov 19, 2025
2	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	J••• F•••••••• G•••• L•• no RAUM	Austin, Tx	Affiliated broker-dealer or bank to a newly registered adviser	Jun 16, 2025
2	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	J••• F•••••••• G•••• L•• no RAUM	Richmond, Va	Affiliated broker-dealer or bank to a newly registered adviser	Jun 16, 2025
2	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Q•••••••• V•••••• F••••• O•••••• L•• no RAUM	Tampa, Fl	Affiliated broker-dealer or bank to a newly registered adviser	Jun 2, 2025
6	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	B••••• M•••••• no RAUM	Timonium, Md	Affiliated broker-dealer or bank to a newly registered adviser	May 20, 2025
2	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	L•• F•••••••• L•• BD affiliated	Austin, Tx	Affiliated broker-dealer or bank to another	May 2, 2025 over 6 d
2	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	L•• F•••••••• L•• BD affiliated	Torrance, Ca	Affiliated broker-dealer or bank to another	May 1, 2025 over 1 d
5	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	C••••• I••••••••• A••••••• L•• BD affiliated	Austin, Tx	Affiliated broker-dealer or bank to another	Apr 29, 2025
2	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	C••••• I••••••••• A••••••• L•• BD affiliated	San Antonio, Tx +1	Affiliated broker-dealer or bank to another	Apr 4, 2025 over 6 d
2	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	B••••• M•••••• no RAUM	Timonium, Md	Affiliated broker-dealer or bank to a newly registered adviser	Mar 27, 2025 over 5 d
2	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	C•••••••• I••••••••• R••••••• A•••••••• I••• BD affiliated	Burleson, Tx	Affiliated broker-dealer or bank to another	Jan 17, 2025
2	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	T•• B•••••• G•••• W••••• A•••••••• L•• other	Snohomish, Wa +1	Other	Jan 14, 2025
3	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	J••••• M••••••••• S•••• L•• BD affiliated	Austin, Tx	Affiliated broker-dealer or bank to another	Oct 28, 2024
2	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	C••••••••• W•••••• L•• independent RIA	Columbia, Md	Affiliated broker-dealer or bank to independent RIA	Oct 3, 2024
4	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	A••••••••• I••••••••• A••••••• independent RIA	Austin, Tx	Affiliated broker-dealer or bank to independent RIA	Aug 2, 2024
3	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	A••••••••• I••••••••• A••••••• independent RIA	Lexington, Ky	Affiliated broker-dealer or bank to independent RIA	Aug 2, 2024
2	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	A••••••••• I••••••••• A••••••• independent RIA	Belleville, Il +1	Affiliated broker-dealer or bank to independent RIA	Aug 2, 2024 over 3 d
2	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	R••••••• W••••• M••••••••• I••• no RAUM	Tulsa, Ok	Affiliated broker-dealer or bank to a newly registered adviser	Jul 1, 2024
2	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	R••••••• W••••• M••••••••• I••• no RAUM	Austin, Tx	Affiliated broker-dealer or bank to a newly registered adviser	Jul 1, 2024 over 2 d
2	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	A••••••••• I••••••••• A••••••• independent RIA	Lexington, Ky	Affiliated broker-dealer or bank to independent RIA	Jun 11, 2024
2	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	K•• W••••• P••••••• state registered	Northbrook, Il	Affiliated broker-dealer or bank to a state-registered adviser	May 23, 2024
2	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	L•• F•••••••• L•• BD affiliated	Chandler, Az	Affiliated broker-dealer or bank to another	May 2, 2024
2	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	L•• F•••••••• L•• BD affiliated	Austin, Tx	Affiliated broker-dealer or bank to another	May 2, 2024
3	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional	Bethesda, Md	Other	Mar 28, 2024
2	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional	Charlotte, Nc +1	Other	Mar 28, 2024
2	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional	Austin, Tx	Other	Mar 28, 2024
3	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	O•••• W•••••• I••• BD affiliated	Austin, Tx	Affiliated broker-dealer or bank to another	Mar 5, 2024 over 10 d
2	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	T•• A•••••••• G•••• BD affiliated	Centennial, Co	Affiliated broker-dealer or bank to another	Jan 26, 2024
2	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	T•• A•••••••• G•••• BD affiliated	Austin, Tx	Affiliated broker-dealer or bank to another	Jan 26, 2024
6	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	L•• F•••••••• L•• BD affiliated	Austin, Tx	Affiliated broker-dealer or bank to another	Oct 27, 2023 over 13 d
2	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	T••••• W••••• I••••••••• S•••••••• I••• institutional	Austin, Tx	Other	Sep 18, 2023
9	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	L•• F•••••••• L•• BD affiliated	Scottsdale, Az	Affiliated broker-dealer or bank to another	Aug 14, 2023
5	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	L•• F•••••••• L•• BD affiliated	Austin, Tx	Affiliated broker-dealer or bank to another	Aug 14, 2023
2	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	M•• I•••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Elmsford, Ny	Affiliated broker-dealer or bank to another	Aug 7, 2023 over 2 d
4	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	A••••••• W••••• A••••••• BD affiliated	Austin, Tx	Affiliated broker-dealer or bank to another	Jun 29, 2023
2	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	L•• F•••••••• L•• BD affiliated	Austin, Tx	Affiliated broker-dealer or bank to another	Jun 21, 2023
2	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	L•• F•••••••• L•• BD affiliated	Metuchen, Nj	Affiliated broker-dealer or bank to another	Jun 20, 2023
2	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	G•••••• M•••••• F•••••••• G••••• L•• no RAUM	St Paul, Mn	Affiliated broker-dealer or bank to a newly registered adviser	May 1, 2023
3	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional	Austin, Tx	Other	Mar 28, 2023
2	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	C••• L•• BD affiliated	South Boston, Ma +1	Affiliated broker-dealer or bank to another	Feb 28, 2023
2	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	T•• A•••••••• G•••• independent RIA	Centennial, Co	Affiliated broker-dealer or bank to independent RIA	Nov 9, 2022
4	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	D••• I••••••••• L•• independent RIA	Austin, Tx	Affiliated broker-dealer or bank to independent RIA	Oct 21, 2022
2	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	L•• F•••••••• L•• independent RIA	Austin, Tx	Affiliated broker-dealer or bank to independent RIA	Sep 9, 2022
3	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional	Bethesda, Md +1	Other	Aug 15, 2022 over 3 d
3	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	G••••• P•••••• W••••• A••••••• L•• no RAUM	Ada, Ok +1	Affiliated broker-dealer or bank to a newly registered adviser	Jun 24, 2022
2	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	C••••••••• F•••••••• N•••••• national BD	Austin, Tx	Affiliated broker-dealer or bank to another	Jun 8, 2022
4	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	C••••••••• F•••••••• N•••••• national BD	Tarrytown, Ny	Affiliated broker-dealer or bank to another	Jun 7, 2022 over 1 d
3	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	R•• A•••••••• L•• independent RIA	Glen Allen, Va	Affiliated broker-dealer or bank to independent RIA	May 9, 2022
3	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	C•••••••• I••••••••• R••••••• A•••••••• I••• BD affiliated	Austin, Tx +1	Affiliated broker-dealer or bank to another	Apr 22, 2022

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108 teams match.derived from registration dates

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