DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
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SEC-registered adviser
D••••••••• F••• A••••••• L•
Latest filing Mar 24, 2026
First filing on the tape Mar 30, 2012 · 44 filings
SEC status approved since Aug 26, 1981
RAUM
$1020B
reported, Item 5.F
Discretionary
100%
of RAUM
Private clients
0.6%
$6.5B individuals and HNW
Advisors
254
registered through the firm on IAPD
RAUM per advisor
$4.0B
derived; firm RAUM over IAPD count
Employees
1,168
367 advisory (5.B.1)
Offices
2
beyond the principal office
Private funds
5
reported on Schedule D
History
44 filings and snapshots on the tape
RAUM$1020B as of Mar 24, 2026
Mar 30, 2012$186B then
HNW client RAUM$6.5B as of Mar 24, 2026
Mar 29, 2018$992M then
State-registered IARs (5.B.3)256 as of Mar 24, 2026
Apr 1, 201381 then
Employees (5.A)1,168 as of Mar 24, 2026
Apr 1, 2013511 then
Private funds5 as of Mar 24, 2026
Mar 30, 20125 then
RAUM +22% over the last fiscal year+16% a year over threeIARs 245 to 256
Practice profile
derived from the filing of Mar 24, 2026; every figure names its basis
Archetypes, each a printed rule
- Broker-dealer affiliated · Item 7.A.1 (broker-dealer affiliate) and at least 50 registered representatives (Item 5.B.2), or the adviser is itself a broker-dealer (6.A.1)
- RAUM per advisor
- $4.0BderivedRAUM over IAPD advisors; not a book size
- Clients per advisor
- 7derivedindividual and HNW clients (5.D) over advisors
- Average HNW client
- $3.4MderivedHNW RAUM over HNW clients
- Average account
- $440MderivedRAUM over accounts (5.F.2.f)
- Discretionary
- 100%derivedof RAUM
- Institutional
- 3.6%derivedpensions, charities, corporations, government, insurance, banks, other advisers
- Employees per advisor
- 4.6derivedItem 5.A over advisors
- Advisors per office
- 85.3derived3 offices incl. principal (1.F.5)
- RAUM growth, one year
- +22%derivedbetween the last two annual amendments
- Advisor growth, one year
- +4.5%derivedItem 5.B.3 between annual amendments
- Client growth, one year
- +58%derived
- Compensation
- percentage of assets, performance-basedreportedItem 5.E
- Advisory activities
- portfolio management for individuals, portfolio management for businesses and institutions, portfolio management for pooled vehicles, portfolio management for investment companiesreportedItem 5.G
- Custody
- $77B, 43 clientsreportedItem 9.A
- Ownership
- no PE, bank or public-company owner found on Schedule Aderived
- Advisor book size
- not public; not estimatedreported
Also answered yes on Form ADV
- buys or sells securities as principal to or from clients (8.A.2)
- has discretionary authority over which securities are bought or sold (8.C.1)
- receives research or other products from a broker-dealer, soft dollars (8.E)
- has custody of client cash or bank accounts (9.A.1.a)
- has custody of client securities (9.A.1.b)
- a related person has custody of client cash (9.B.1.a)
- a related person has custody of client securities (9.B.1.b)
- marketing includes testimonials (5.L.1.c)
- marketing includes hypothetical performance (5.L.3)
Where the RAUM sits
Form ADV Item 5.D, latest filing
- Investment companies$799B78%
- Pooled investment vehicles$174B17%
- State and municipal entities$19B1.8%
- Sovereign wealth funds$15B1.5%
- High-net-worth individuals$6.5B0.6%
- Corporations and businesses$2.6B0.3%
- Pension and profit-sharing plans$2.5B0.2%
- Charitable organizations$715M0.1%
- Insurance companies$181M0.0%
- Individual clients
- 0reported
- HNW clients
- 1,900reported
- Pension plan clients
- 17reported
- Charitable clients
- n/areported
- Accounts
- 2,319reported
- Financial planning clients
- reported
- Wrap fee programs
- noreported
- Custody of client assets
- $77B for 43 clientsreported
- Compensation
- % of AUM, performancereported
- Class basis
- private_client_share=0.01 fund_share=0.95 institutional_share=0.04 related_bd=true related_bank=true bd_reps=523.0derived
Advisors registered through the firm
256 on IAPD today, longest tenure first
| Name | Branch | Here since | In industry | Prior firms |
|---|---|---|---|---|
| S•••• A••••• B•••••••Chartered Financial Analyst | A•••••, Tx | Sep 14, 2006 | 35 y | 0 |
| J••• H••••• H•••••Chartered Financial Analyst | A•••••, Tx | Sep 15, 2006 | 33 y | 0 |
| A••••• K•••••• K•••••Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | A•••••, Tx | Sep 15, 2006 | 24 y | 0 |
| S•••••• A••••• C•••• | A•••••, Tx | Sep 15, 2006 | 25 y | 0 |
| J••••• L••••• Y•••• | A•••••, Tx | Nov 17, 2006 | 24 y | 0 |
| J•• S••••• F•••••• | A•••••, Tx | Nov 17, 2006 | 22 y | 1 |
| B••••••• C•••• W••••• | A•••••, Tx | Jan 3, 2007 | 20 y | 0 |
| M••• R•••••• G•••••••Chartered Financial Analyst | A•••••, Tx | Jan 17, 2007 | 28 y | 0 |
| R••• C••••• | Santa Monica, Ca | Feb 16, 2007 | 23 y | 0 |
| E••• T•••• T••••• | A•••••, Tx | Apr 27, 2007 | 19 y | 0 |
| K••• K•••••• O•••• | A•••••, Tx | Jul 3, 2007 | 25 y | 0 |
| L••••••• T••• E••••••Chartered Financial Analyst | A•••••, Tx | Jul 10, 2007 | 27 y | 1 |
| D••• M••••• E•••• | A•••••, Tx | Jul 23, 2007 | 29 y | 0 |
| J••••• J•••• W•••••• | A•••••, Tx | Feb 3, 2009 | 19 y | 1 |
| D•••• P••• B•••••Chartered Financial Analyst | A•••••, Tx | Sep 10, 2009 | 33 y | 0 |
| M•••••• C•••••Certified Financial Planner | A•••••, Tx | Mar 2, 2010 | 19 y | 1 |
| R•••••• H•••• T•••••Chartered Financial Analyst | A•••••, Tx | Sep 2, 2010 | 29 y | 0 |
| G••• E••••• G•••••••• | A•••••, Tx | Oct 29, 2010 | 18 y | 0 |
| J•••••••• K••• D••••••• | A•••••, Tx | Nov 23, 2010 | 16 y | 0 |
| H••• M•••••••• C••••• | A•••••, Tx | Feb 8, 2011 | 18 y | 0 |
| M••• J•••• D••••• | A•••••, Tx | Jul 12, 2011 | 25 y | 3 |
| M•••••• I••• L•• | A•••••, Tx | Oct 5, 2011 | 18 y | 0 |
| R••• J•••• C••••••••• | A•••••, Tx | Oct 5, 2011 | 33 y | 0 |
| C••• T••••• R••••••••• | A•••••, Tx | Dec 8, 2011 | 24 y | 0 |
| E••••• A••••• F•••• | A•••••, Tx | Feb 29, 2012 | 26 y | 1 |
| D••••• M••••••• C•••••••••Certified Financial Planner | A•••••, Tx | Mar 7, 2012 | 24 y | 2 |
| A••••• M•••••• M••••••• | A•••••, Tx | May 9, 2012 | 24 y | 4 |
| S•••••• W••••• B•••• | A•••••, Tx | May 16, 2012 | 19 y | 0 |
| M••• T••••• P•••••••Chartered Financial Analyst | A•••••, Tx | Aug 6, 2012 | 22 y | 0 |
| L•••• N••••• H••••• | A•••••, Tx | Sep 11, 2012 | 15 y | 0 |
| M•••••• W•••• S••••• | Phoenix, Az | Sep 17, 2012 | 26 y | 1 |
| M•••••• B•••• M•••••Certified Financial Planner | A•••••, Tx | Nov 19, 2012 | 20 y | 5 |
| G•••••• S•••••• W••••••Chartered Financial Analyst | A•••••, Tx | Jan 30, 2013 | 18 y | 0 |
| K•••• M••• D••••Chartered Financial Analyst | A•••••, Tx | Feb 28, 2013 | 14 y | 0 |
| D•••• K•••• C•••••••Certified Financial Planner | A•••••, Tx | May 23, 2013 | 26 y | 2 |
| D•••• J••• S••••••• | Charlotte, Nc | Jun 24, 2013 | 26 y | 3 |
| J••• P•••••• S•••••••• | A•••••, Tx | Nov 29, 2013 | 15 y | 0 |
| M•••• L•• S•••• | A•••••, Tx | Jan 6, 2014 | 13 y | 0 |
| D•••••• L•••• | A•••••, Tx | Apr 21, 2014 | 23 y | 1 |
| R••••• E•••••••• K••••••Chartered Financial Analyst | Charlotte, Nc | Jul 14, 2014 | 15 y | 2 |
Advisor movement
17 left, 14 joined in 12 months
net -3 in 12 months3 left in 90 days6 joined in 90 daysdeparture rate 6.7% of current headcount47 left over 36 months
Left, latest
- E••• J•••• L•••• to ••••••••Jul 16, 2026 · Other
- N••••••• T••••• F••••••• to C•••• A••••••• L••Jul 9, 2026 · Other
- R••• S•••••• D••••• to C••••••••• F•••••••• N••••••Jul 9, 2026 · Other
- G•••••••• E•••••• P•••••• M••••• to A••••• A••••May 20, 2026 · Other
- R••••• N•••• K••••••• to B••••••••• W••••• M•••••••••Mar 18, 2026 · Other
- M•••••• B•••• B•••• to A••••• F•••••••• P•••••••• I•••Mar 18, 2026 · Other
- T•••• F•••••• to R••••••••• C•••••• M•••••••••Feb 4, 2026 · Other
- D•••• A•••••••• P•••• to D•••• F•••••••• S•••••••Jan 28, 2026 · Other
- B•••• R•••••••• M•••••• to W••••••• L••Jan 27, 2026 · Other
- P••• A••••• L••••• to S•• I••••••••• M••••••••• C•••Jan 13, 2026 · Other
- R••• T••• G•••••• to C•••• A••••••• L••Jan 13, 2026 · Other
- M•••••• C•••••• W••••• to P••• F•••••••• P•••••••Jan 5, 2026 · Other
- T••• R••• M••••••• to E••••• F••••••••• L••Nov 13, 2025 · Other
- D••••• S• B••••• to M••••• G••••• A••••••• I•••Nov 13, 2025 · Other
- C••••••••• S••• H••••• to F•• W••••• A•••••••Oct 28, 2025 · Other
Joined, latest
- T•••• W••••••••• from C•••••• W•••••• L••Sep 15, 2026 · Other
- I•• R•••••• M••••• from J••• H•••••• I••••••••• M••••••••• L••Sep 15, 2026 · Other
- A••••• M••••• from T• R••• P•••• A••••••• S•••••••• I•••Sep 2, 2026 · Other
- E•••• K••• from B••••• R••• W••••• M••••••••• L••Jul 9, 2026 · Other
- A••••• V••• from I•••••• A•••••••• I•••Jul 7, 2026 · Other
- A•••••• J•••• B••••••• from U•• F•••••••• S••••••• I•••Jul 7, 2026 · Other
- N••• A•••• from U•• F•••••••• S••••••• I•••May 19, 2026 · Other
- C•••• M•••••• R••••• from C••••••• P••••••• I••••••••• A•••••••• L••Apr 8, 2026 · Other
- P••• A••••• L••••• from S•• I••••••••• M••••••••• C•••Mar 18, 2026 · Other
- T••••• D••••• G••••••• from U•• F•••••••• S••••••• I•••Feb 18, 2026 · Other
- A••••• P•••••• K••• from U•• F•••••••• S••••••• I•••Feb 11, 2026 · Other
- A•••• O•••••••• O••••••• from P•• M•••••• A•••••• S••••••••• I•••Nov 10, 2025 · Other
- K•••••••• E••• C•••• from U•• F•••••••• S••••••• I•••Oct 3, 2025 · Other
- J•••• P• Z••••• from C••••••• M••••••••• I••••••••• A•••••••• L••Sep 18, 2025 · Other
- K••• M•••• T••••• from C•••••• C••••• G••••• I•••Aug 29, 2025 · Other
Teams: two or more advisors moving together within fourteen days, from one state
- 3 left for C•••••••• G••••• M•••••• I•••Aug 8, 2023 · A•••••, Tx
- 2 joined from V••••••• A•••••••• I•••Nov 13, 2024 · Charlotte, Nc
- 2 joined from L•••• A••••• • C•• L••Jul 31, 2023 · Jersey City, Nj
Private funds
5 reported on Schedule D 7.B.(1)
| Fund | Type | Gross assets | Owners | First reported |
|---|---|---|---|---|
| T•• S•••• C•• S••••••• | Other Private Fund | $836M | 13 | Mar 30, 2012 |
| T•• S•••• C•• V•••• S••••••• | Other Private Fund | $617M | 13 | Mar 30, 2012 |
| D••••••••• C••••• C•••••••• F••• I• L•••no longer reported | Hedge Fund | $335M | 1 | Mar 30, 2012 |
| T•• M•••• C•• S••••••• | Other Private Fund | $129M | 3 | Mar 30, 2012 |
| T•• L•••• C•• V•••• S••••••• | Other Private Fund | $58.9M | 1 | Mar 30, 2012 |
Owners and control persons
Schedule A and B, latest filing
- B••••• D••••• G•••••• · Chairmancontrolsince 02/2017 · owns less than 5%
- B•••••• D••••• P••• · Co-Chief Executive Officercontrolsince 02/2017 · owns less than 5%
- O•••••••• G•••••• K••••• · Co-Chief Executive Officer & Co-Chief Investment Officercontrolsince 09/2017 · owns less than 5%
- B••••• D••••• G•••••• · Chairmancontrolsince 02/2017 · owns 25% to 50% of D••••••••• H••••••• I•••
- D••••••• L•••• M•••••• · Chief Operating Officer & Executive Vice Presidentsince 12/2019 · owns less than 5%
- G••••••• B••••••• J•••• · Chief Financial Officer, Treasurer & Vice Presidentsince 09/2020 · owns less than 5%
- N•••••• C••••••••• L•• · Executive Vice President, Chief Legal Officer & Secretarysince 02/2017 · owns less than 5%
- N••••••••• S•••••• J••••• · Chief Compliance Officer & Vice Presidentsince 07/2020 · owns less than 5%
- R•••••• S•••••• B••••••••• · Co-Chief Investment Officer And Vice Presidentsince 02/2024 · owns less than 5%
Entity owners
- D••••••••• H••••••• I••• · General Partnerdirect · owns less than 5%
- D••••••••• H••••••• L•• · L•••••• Partnerdirect · owns 75% or more
- D••••••••• H••••••• I••• · Sole Memberindirect · owns 75% or more of D••••••••• H••••••• L••
Related persons
Schedule D 7.A
- D•• A•••••••• L••••••investment adviserbankyRAUM $362B
- D•• S••••••••• L••broker-dealery
- D••••••••• F••• A••••••• C••••• U••broker-dealerinvestment advisery
- D••••••••• F••• A••••••• L••investment adviserbankyRAUM $365B
- D••••••••• F••• A••••••• P••• L•••investment advisery
- D••••••••• H••• K••• L••••••broker-dealery
- D••••••••• I•••••• L••••••investment advisery
- D••••••••• J•••• L•••investment advisery
Advisers that list D••••••••• F••• A••••••• L• as a related person
Office movement
IAPD branch city; joins and departures in 12 months
| Office | Advisors | Joined | Left | Teams out | Forming |
|---|---|---|---|---|---|
| A•••••, Tx · principal | 256 | 43 | 16 | ||
| Charlotte, Nc | 38 | 0 | 0 | ||
| Santa Monica, Ca | 10 | 0 | 1 | ||
| Chicago, Il | 2 | 1 | 0 |
Offices
Schedule D 1.F, the 25 largest
- Charlotte, NC117 employees
- Santa Monica, CA60 employees
ADV anomalies
1 against comparable advisers; where to look, not conclusions
- c••••• count surgeChange between filings · filing Mar 24, 2026individual and HNW clients (Item 5.D) moved from 1,206.0 to 1,900.0 (+58.0%) between the annual amendments of 2025-03-31 and 2026-03-24; the peer median change was +7.0% (37 comparable advisers, 92.0th percentile of changes)peers: asset managers, $20B and over (37) · 92% percentile
What changed
consecutive filings, newest first
- Accounts · 1,611 to 2,319Mar 31, 2025 to Mar 24, 2026
- Advisory employees · 372 to 367Mar 31, 2025 to Mar 24, 2026
- BD registered reps · 516 to 523Mar 31, 2025 to Mar 24, 2026
- Corporate clients · unset to 7.0Mar 31, 2025 to Mar 24, 2026
- HNW clients · 1,206 to 1,900Mar 31, 2025 to Mar 24, 2026
- Pension plan clients · 15 to 17Mar 31, 2025 to Mar 24, 2026
- Pooled vehicle clients · 140 to 146Mar 31, 2025 to Mar 24, 2026
- Assets in custody · $59B to $77BMar 31, 2025 to Mar 24, 2026
- Employees · 1,135 to 1,168Mar 31, 2025 to Mar 24, 2026
- State-registered IARs · 245 to 256Mar 31, 2025 to Mar 24, 2026
- Private funds · 4 to 5Mar 31, 2025 to Mar 24, 2026
- Discretionary RAUM · $836B to $1020BMar 31, 2025 to Mar 24, 2026
- HNW RAUM · $5.6B to $6.5BMar 31, 2025 to Mar 24, 2026
- Pension RAUM · $2.2B to $2.5BMar 31, 2025 to Mar 24, 2026
- Pooled vehicle RAUM · $131B to $174BMar 31, 2025 to Mar 24, 2026
- RAUM · $836B to $1020BMar 31, 2025 to Mar 24, 2026
- Accounts · 1,153 to 1,611Jan 16, 2025 to Mar 31, 2025
- Advisory employees · 369 to 372Jan 16, 2025 to Mar 31, 2025
- Charity clients · 5.0 to unsetJan 16, 2025 to Mar 31, 2025
- HNW clients · 758 to 1,206Jan 16, 2025 to Mar 31, 2025
- Pension plan clients · 11 to 15Jan 16, 2025 to Mar 31, 2025
- Pooled vehicle clients · 139 to 140Jan 16, 2025 to Mar 31, 2025
- Assets in custody · $53B to $59BJan 16, 2025 to Mar 31, 2025
- Employees · 1,166 to 1,135Jan 16, 2025 to Mar 31, 2025
- Financial planning clients · unset to Jan 16, 2025 to Mar 31, 2025
- Discretionary RAUM · $750B to $836BJan 16, 2025 to Mar 31, 2025
- HNW RAUM · $4.2B to $5.6BJan 16, 2025 to Mar 31, 2025
- Pension RAUM · $2.0B to $2.2BJan 16, 2025 to Mar 31, 2025
- Pooled vehicle RAUM · $105B to $131BJan 16, 2025 to Mar 31, 2025
- RAUM · $750B to $836BJan 16, 2025 to Mar 31, 2025
- Accounts · 818 to 1,153Oct 19, 2023 to Mar 28, 2024
- Advisory employees · 370 to 369Oct 19, 2023 to Mar 28, 2024
- BD registered reps · 487 to 516Oct 19, 2023 to Mar 28, 2024
- HNW clients · 419 to 758Oct 19, 2023 to Mar 28, 2024
- Pension plan clients · 13 to 11Oct 19, 2023 to Mar 28, 2024
- Assets in custody · $45B to $53BOct 19, 2023 to Mar 28, 2024
- Employees · 1,096 to 1,166Oct 19, 2023 to Mar 28, 2024
- State-registered IARs · 248 to 245Oct 19, 2023 to Mar 28, 2024
- Discretionary RAUM · $653B to $750BOct 19, 2023 to Mar 28, 2024
- HNW RAUM · $2.4B to $4.2BOct 19, 2023 to Mar 28, 2024
Signals
60 dated events
- T•••• W••••••••• registered as an investment adviser representative at D••••••••• F••• A••••••• L•Sep 15, 2026 · Advisor registered · fact
- I•• R•••••• M••••• registered as an investment adviser representative at D••••••••• F••• A••••••• L•Sep 15, 2026 · Advisor registered · fact
- E••• J•••• L•••• left D••••••••• F••• A••••••• L• for &Partners (registered 2026-07-27)Jul 16, 2026 · Advisor changed firm · fact
- N••••••• T••••• F••••••• left D••••••••• F••• A••••••• L• for C•••• A••••••• L•• (registered 2026-07-28)Jul 9, 2026 · Advisor changed firm · fact
- R••• S•••••• D••••• left D••••••••• F••• A••••••• L• for C••••••••• F•••••••• N•••••• (registered 2026-09-03)Jul 9, 2026 · Advisor changed firm · fact
- G•••••••• E•••••• P•••••• M••••• left D••••••••• F••• A••••••• L• for A••••• A•••• (registered 2026-08-19)May 20, 2026 · Advisor changed firm · fact
- R••••• N•••• K••••••• left D••••••••• F••• A••••••• L• for B••••••••• W••••• M••••••••• (registered 2026-04-21)Mar 18, 2026 · Advisor changed firm · fact
- M•••••• B•••• B•••• left D••••••••• F••• A••••••• L• for A••••• F•••••••• P•••••••• I••• (registered 2026-03-19)Mar 18, 2026 · Advisor changed firm · fact
- T•••• F•••••• left D••••••••• F••• A••••••• L• for R••••••••• C•••••• M••••••••• (registered 2026-03-04)Feb 4, 2026 · Advisor changed firm · fact
- D•••• A•••••••• P•••• left D••••••••• F••• A••••••• L• for D•••• F•••••••• S••••••• (registered 2026-04-10)Jan 28, 2026 · Advisor changed firm · fact
- B•••• R•••••••• M•••••• left D••••••••• F••• A••••••• L• for W••••••• L•• (registered 2026-02-13)Jan 27, 2026 · Advisor changed firm · fact
- P••• A••••• L••••• left D••••••••• F••• A••••••• L• for S•• I••••••••• M••••••••• C••• (registered 2026-01-16)Jan 13, 2026 · Advisor changed firm · fact
- R••• T••• G•••••• left D••••••••• F••• A••••••• L• for C•••• A••••••• L•• (registered 2026-01-20)Jan 13, 2026 · Advisor changed firm · fact
- M•••••• C•••••• W••••• left D••••••••• F••• A••••••• L• for P••• F•••••••• P••••••• (registered 2026-02-02)Jan 5, 2026 · Advisor changed firm · fact
- T••• R••• M••••••• left D••••••••• F••• A••••••• L• for E••••• F••••••••• L•• (registered 2025-11-26)Nov 13, 2025 · Advisor changed firm · fact
- D••••• S• B••••• left D••••••••• F••• A••••••• L• for M••••• G••••• A••••••• I••• (registered 2025-06-04)Nov 13, 2025 · Advisor changed firm · fact
- C••••••••• S••• H••••• left D••••••••• F••• A••••••• L• for F•• W••••• A••••••• (registered 2026-05-01)Oct 28, 2025 · Advisor changed firm · fact
- J•••••• S•••• C•••••• left D••••••••• F••• A••••••• L• for C•••••• S••••• • C••• I••• (registered 2025-12-19)Oct 21, 2025 · Advisor changed firm · fact
- S••••• A••• M••••••• left D••••••••• F••• A••••••• L• for W•••• F•••• A••••••• (registered 2026-08-07)Sep 25, 2025 · Advisor changed firm · fact
- A•••••••• G••••••• K••••••• left D••••••••• F••• A••••••• L• for H•••••••• A•••••••• L•• (registered 2025-10-08)Sep 10, 2025 · Advisor changed firm · fact
- M•••••• M•••• K•••• left D••••••••• F••• A••••••• L• for C•••• I••••••••• M••••••••• L•• (registered 2025-06-18)Jun 3, 2025 · Advisor changed firm · fact
- R•••••• A•• H••••••• left D••••••••• F••• A••••••• L• for H•••••• R••• W••••• M••••••••• (registered 2025-06-12)Apr 29, 2025 · Advisor changed firm · fact
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Across DFX
shared identifiers only, never a name match
- D••••••••• F••• A••••••• L• · Independent Sponsorsshared crd · capital_provider
How to reach
public business contact points only, each with its source
- Firm profile
- linkedin.com/company/dimensional-fund-advisorsreportedpublic record, Form ADV, Sep 18, 2026
- Website
- dimensional.com/us-en/individualreportedpublic record, Form ADV, Sep 18, 2026
- Principal office phone
- 512-306-7400reportedpublic record, Form ADV, Mar 24, 2026
Provenance
- Form ADV
- SEC filing data 2011 to 2024 and the monthly roster 2025 onreportedadviserinfo.sec.gov
- Advisors
- IAPD individual compilation feed, dailyreportedadviserinfo.sec.gov
- Class
- Asset manager (funds and pooled vehicles)deriveda rule over Items 5.D and 7.A
- RAUM per advisor
- $4.0Bderivedfirm RAUM over the IAPD count; not a book size
- Loaded
- Sep 14, 2026