DFX Intelligence
Practices
What each practice looks like, from what it filedAbout practice archetypesA practice archetype is a rule over Form ADV answers (client mix, assets, advisors, offices, affiliations, activities, Schedule A owners), printed on every firm page beside the label; a firm can carry several.The operating metrics are derived from reported fields with the formula shown on the firm page. Nothing here estimates an advisor’s book or a firm’s revenue.
627 practices match
| Firm | RAUM | 1y | Advisors | Per advisor | Private clients | HNW of private | Clients / advisor | Offices | Funds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEAG NEW YORK CORPORATION institutional | $45B | -0.7% | 0.0% | 1 | |||||
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC other | $44B | +33% | 0.0% | 1 | 9 | ||||
| VINVA INVESTMENT MANAGEMENT other | $43B | 0.0% | 1 | ||||||
| P••• M••••• A•••• M••••••••• L•• institutional | $42B | +8.1% | 1 | $42B | 0.0% | 1 | |||
| C••••• institutional | $42B | +11% | 0.0% | 6 | |||||
| S••••••• A•••• M••••••••• I••• institutional | $42B | -5.1% | 0.0% | 1 | |||||
| A•••••• I••••••••• M••••••••• L•• other | $41B | -4.0% | 0.0% | 1 | 13 | ||||
| A•••••••• I••••••••• M••••••••• other | $41B | +1.2% | 0.0% | 1 | 1 | ||||
| C••••• P••••••• R••••••••• P••• C••••••••• institutional | $40B | +112% | 82 | $491M | 0.0% | 34 | |||
| T••••••• I••••••••• M••••••••• institutional | $39B | +5.9% | 21 | $1.9B | 0.0% | 2 | |||
| V••• I••••••••• M••••••••• L•• institutional | $39B | +19% | 79 | $491M | 0.0% | 8 | |||
| W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | $39B | -67% | 146 | $264M | 6.4% | 68% | 42 | 51 | |
| H•••••• S••••••••• A•••• M••••••••• L•• institutional | $38B | +19% | 25 | $1.5B | 0.0% | 4 | |||
| N••••• C•••••••• R••••••• A•• A•••• M••••••••• I•• other | $38B | -3.4% | 0.0% | 1 | |||||
| C••••••• P••••••• I••••••••• A•••••••• L•• institutional | $38B | -84% | 95 | $395M | 1.4% | 90% | 2 | 24 | |
| B••••••••• C••••• S••••••••• S••••••••• L•• institutional | $36B | +19% | 0.0% | 4 | 1 | ||||
| S•••••••• I••••••••• M••••••••• L•• institutional | $36B | +20% | 1.2% | 100% | 1 | 26 | |||
| G••••••••• P•••••••• A••••••• L•• institutional | $35B | +35% | 6 | $5.8B | 0.1% | 100% | 1 | ||
| S••••••• I••••••••• A•••••••• I••• other | $35B | +2.7% | 76 | $454M | 14% | 2 | |||
| A•• S•••••••• P••• S•••••••• L•• institutional | $32B | +62% | 0.0% | 2 | |||||
| K•••••• O• C••••••• A•••• A••••••• L•• institutional | $31B | +8.8% | 229 | $133M | 3.2% | 0.6% | 27 | 2 | 9 |
| 4•••• A•••••••• I••• institutional | $30B | 0.0% | 1 | 3 | |||||
| A••••••• C•••••• G•••• institutional | $30B | +7.7% | 4 | $7.5B | 6.7% | 98% | 35 | 2 | |
| L••• C•••• I••••••••• P••••••• L•••••• institutional | $29B | 0.0% | 1 | ||||||
| C••••••••• P••••••• institutional | $29B | +18% | 0.0% | 2 | 5 | ||||
| A••••••• I••••••••• P•••••••• I••• institutional | $29B | +6.5% | 7 | $4.1B | 2.9% | 60% | 353 | 2 | |
| J••••• L••• E••••• M••••••••• other | $28B | -10% | 5 | $5.6B | 0.0% | 1 | 4 | ||
| A•• institutional | $27B | +14% | 0.7% | 100% | 4 | ||||
| A••••••• H••••••• I••••••••• M••••••••• L•• institutional | $27B | +29% | 0.0% | 1 | 12 | ||||
| W••••• A••••••• S•••••••• L•• institutional | $27B | +13% | 74 | $361M | 2.9% | 51% | 33 | 32 | |
| I•••••• H••• K••• L•••••• institutional | $26B | +5.9% | 0.1% | 0.0% | 1 | ||||
| B••• O•• I•••••••• S•••••••• institutional | $26B | +14% | 0.0% | 4 | |||||
| C•••• I••••••••• I••• institutional | $26B | -6.4% | 0.0% | 1 | 2 | ||||
| G••••• H••••••• • A••••••••• L• institutional | $25B | +9.1% | 3 | $8.3B | 0.0% | 1 | 1 | ||
| P••• P•••••• P•••••••• I••••••••• L••• institutional | $24B | +3.6% | 0.0% | 16 | |||||
| O••••••••• A•••• M••••••••• L•• institutional | $24B | -6.7% | 2 | $12B | 0.0% | 1 | |||
| X••••••• L•• institutional | $24B | +18% | 1 | $24B | 0.2% | 93% | 7 | 2 | |
| P•••••••• F•••••••• P•••••••• L•• institutional | $24B | +16% | 11 | $2.2B | 0.0% | 2 | |||
| F•• institutional | $24B | +16% | 2 | $12B | 0.7% | 95% | 23 | 3 | |
| L••••••••• I••••••••• M••••••••• C•• L•• institutional | $23B | +24% | 1.0% | 100% | 1 | ||||
| P••••••••• S••••• S••••••••• L•• institutional | $23B | +4.9% | 0.0% | 1 | |||||
| M•• C•••••• A•••••••• L•• institutional | $23B | +12% | 0.0% | 1 | |||||
| B••••• I••••••••• I••••••••• L•• institutional | $23B | +32% | 0.0% | 1 | 1 | ||||
| H••••••• C••••••••• A••••••••• I••• institutional | $22B | +8.4% | 3 | $7.3B | 1.4% | 99% | 15 | 1 | |
| A••••••• M•••• M••••••••• C••••••••• ••••••• institutional | $21B | +6.1% | 0.0% | 1 | 14 | ||||
| A••••• L•• • P••••••• institutional | $21B | +13% | 0.0% | 2 | 1 | ||||
| G•••••• S•••• A•••• M••••••••• •••• K•••• L•••••• institutional | $21B | +64% | 0.0% | 1 | |||||
| C••••• P••••••• O••• L•• institutional | $21B | +22% | 2 | $11B | 0.0% | 100% | 3 | 1 | |
| F•••••••• C••••••••• I••• institutional | $20B | +20% | 0.0% | 4 | |||||
| M••••• F•••••••• M••••••••• L•• institutional | $20B | +16% | 0.1% | 100% | 6 | ||||
| W•••••• A•••• M••••••••• C•••••• L•••••• institutional | $20B | -40% | 0.0% | 1 | |||||
| R••••• C••••••• M••••••••• I•• institutional | $20B | -9.9% | 0.0% | 1 | |||||
| T••••••• H••••••• L•• institutional | $20B | 1 | $20B | 0.0% | 5 | 37 | |||
| V•••••• A•••• M••••••••• L•• institutional | $19B | -14% | 0.0% | 1 | |||||
| 1••• P••••••• ••• L•• institutional | $19B | +1753% | 0.0% | 2 | |||||
| R••• C•••• G•••• L•• other | $18B | +4.8% | 0.0% | 2 | 12 | ||||
| A•••• C••••••• L• institutional | $18B | -4.4% | 0.0% | 5 | 11 | ||||
| P••••••• I••••••••• A•••• M••••••••• institutional | $17B | 0.0% | 1 | ||||||
| V••••• V••• C••••••••• L•• institutional | $16B | +4.5% | 8 | $2.0B | 0.0% | 8 | |||
| E•••••••• R••••••••• S••••••••• L•• institutional | $16B | +12% | 4 | $4.1B | 0.0% | 1 |
Derived columns: RAUM over IAPD advisors, individual and HNW RAUM over total, HNW RAUM over private-client RAUM, private clients over advisors, Item 1.F.5 offices plus one.
The firm and advisor names past the first 3 rows are hidden. Open a row to reveal that record with a free account (5 a month), or get RIA and Wealth Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source is public either way.