Advisors who moved together, newest first

Search by name with RIA and Wealth Intelligence

20,265 teams

Advisors	From	To	Branch	Type	Left
2	Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated wirehouse	Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated national BD	Steubenville, Oh +1	Wirehouse to affiliated broker-dealer or bank	Sep 28, 2023
2	Crown Capital Securities, L.P. BD affiliated	Geneos Wealth Management, Inc. BD affiliated	Erie, Pa	Affiliated broker-dealer or bank to another	Sep 28, 2023
4	Ameriprise Financial Services, LLC national BD	LPL Financial LLC BD affiliated	Edinburg, Tx +1	Affiliated broker-dealer or bank to another	Sep 27, 2023 over 8 d
3	C••••••••• F•••••••• N•••••• national BD	L•• F•••••••• L•• BD affiliated	Carlsbad, Ca +1	Affiliated broker-dealer or bank to another	Sep 27, 2023
2	W•••• F•••• A••••••• wirehouse	R•••••• J•••• F•••••••• S••••••• A•••••••• I•• BD affiliated	Wausau, Wi	Wirehouse to affiliated broker-dealer or bank	Sep 27, 2023 over 2 d
2	N•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	P•••••••• A•••• A•••••••• I••• independent RIA	Bend, Or	RIA to RIA	Sep 27, 2023
2	T•• P•••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA	S••••• W••••• independent RIA	Westborough, Ma +1	RIA to RIA	Sep 27, 2023
6	G•••••• W••••• P•••••••• L•• independent RIA	O•••••••• F•••••••• S••••••• L•• independent RIA	Appleton, Wi	RIA to RIA	Sep 26, 2023
5	U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse	R••••••••• C•••••• M••••••••• BD affiliated	Wilmington, Nc	Wirehouse to affiliated broker-dealer or bank	Sep 26, 2023
3	C•••••••• I••••••••• R••••••• A•••••••• I••• BD affiliated	L•• F•••••••• L•• BD affiliated	Glen Arm, Md	Affiliated broker-dealer or bank to another	Sep 26, 2023 over 1 d
3	M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse	M••••• S•••••• wirehouse	Los Angeles, Ca +1	Wirehouse to wirehouse	Sep 26, 2023 over 14 d
2	P•••••••• F•••••••• G••••• I••• independent RIA	A•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Barrington, Il	RIA to RIA	Sep 26, 2023
2	W•••• F•••• A••••••• wirehouse	T••••• A••••••• S•••••••• I••• BD affiliated	Charlotte, Nc	Wirehouse to affiliated broker-dealer or bank	Sep 26, 2023
2	M••••• S•••••• wirehouse	M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse	Miami, Fl +1	Wirehouse to wirehouse	Sep 26, 2023
2	U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse	M••••• S•••••• wirehouse	San Francisco, Ca +1	Wirehouse to wirehouse	Sep 26, 2023 over 2 d
2	M••••• S•••••• wirehouse	R•••••• J•••• • A••••••••• I••• national BD	Miami, Fl +1	Wirehouse to affiliated broker-dealer or bank	Sep 26, 2023 over 3 d
2	T••••••••• F•••••••• A•••••••• L•• BD affiliated	S••••• G••••• I••••••••• L•• mixed wealth	Moraine, Oh +1	Affiliated broker-dealer or bank to independent RIA	Sep 26, 2023 over 13 d
8	F•••••••• A•••••••• I••••••••• M••••••••• independent RIA	L•• F•••••••• L•• BD affiliated	Olympia, Wa +1	RIA to affiliated broker-dealer or bank	Sep 25, 2023 over 11 d
7	M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse	M••••• S•••••• wirehouse	Raleigh, Nc	Wirehouse to wirehouse	Sep 25, 2023 over 17 d
3	B•• W••••• A•••••••• L•• independent RIA	A••••••• E••• P•••••• W••••• M••••••••• no RAUM	Jacksonville, Fl	RIA to a newly registered adviser	Sep 25, 2023
2	E••••• J•••• national BD	•••••••• independent RIA	Florence, Sc	Affiliated broker-dealer or bank to independent RIA	Sep 25, 2023
2	N••••••••• M••••• I••••••••• S••••••••• no RAUM	G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA	Minneapolis, Mn	Other	Sep 25, 2023 over 4 d
2	M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse	M••••• S•••••• wirehouse	Short Hills, Nj +1	Wirehouse to wirehouse	Sep 25, 2023 over 3 d
3	N•••••••• A•••• M••••••••• independent RIA	S••••• V••••• W••••• G•••• independent RIA	Carlsbad, Ca +1	RIA to RIA	Sep 22, 2023
3	M••••• S•••••• wirehouse	E•••••• A••••••• L•• no RAUM	Tulsa, Ok +1	Wirehouse to a newly registered adviser (no RAUM reported yet)	Sep 22, 2023 over 7 d
3	M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse	M••••• S•••••• wirehouse	New York, Ny +1	Wirehouse to wirehouse	Sep 22, 2023 over 5 d
3	M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse	U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse	Greenwich, Ct	Wirehouse to wirehouse	Sep 22, 2023 over 3 d
2	M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse	C•••••••• G••••• M•••••• I••• BD affiliated	New York, Ny	Wirehouse to affiliated broker-dealer or bank	Sep 22, 2023 over 4 d
2	S••••••••• A•••••• A•••••••• I••• BD affiliated	S••••• O•• S••••••••• I••• BD affiliated	Murfreesboro, Tn	Affiliated broker-dealer or bank to another	Sep 22, 2023 over 3 d
2	M••••• S•••••• wirehouse	S•••••• W••••• P•••••••• L•• BD affiliated	Akron, Oh +1	Wirehouse to affiliated broker-dealer or bank	Sep 22, 2023 over 14 d
2	M••••• S•••••• wirehouse	K••• C•••••• P••••••• mixed wealth	Folsom, Ca +1	Wirehouse to independent RIA	Sep 22, 2023
2	M••••• S•••••• wirehouse	R••••• W• B•••• • C•• I••••••••• mixed wealth	Milwaukee, Wi	Wirehouse to independent RIA	Sep 22, 2023
4	M•• I•••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	C••••• I••••••••• A••••••• L•• BD affiliated	Atlanta, Ga +2	Affiliated broker-dealer or bank to another	Sep 21, 2023 over 7 d
4	S••••••••• A•••••• A•••••••• I••• BD affiliated	C••••••••• F•••••••• N•••••• national BD	Omaha, Ne	Affiliated broker-dealer or bank to another	Sep 21, 2023 over 8 d
4	M••••• S•••••• wirehouse	W•••• F•••• A••••••• wirehouse	Dublin, Oh +1	Wirehouse to wirehouse	Sep 21, 2023 over 13 d
2	W•••• F•••• A••••••• wirehouse	A••••••••• F•••••••• S•••••••• L•• national BD	Marlton, Nj	Wirehouse to affiliated broker-dealer or bank	Sep 21, 2023
2	M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse	U••• B•••••• I••••••••• I••• BD affiliated	Roseville, Ca +1	Wirehouse to affiliated broker-dealer or bank	Sep 21, 2023 over 5 d
4	M••••• S•••••• wirehouse	B••••• G••••• A•••• M••••••••• mixed wealth	Miami, Fl +1	Wirehouse to independent RIA	Sep 20, 2023 over 14 d
4	M••••• S•••••• wirehouse	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Pittsburgh, Pa	Wirehouse to affiliated broker-dealer or bank	Sep 20, 2023 over 2 d
3	W•••• F•••• A••••••• wirehouse	L•• F•••••••• L•• BD affiliated	Charlotte, Nc +2	Wirehouse to affiliated broker-dealer or bank	Sep 20, 2023 over 12 d
3	W•••• F•••• A••••••• wirehouse	A••••••••• F•••••••• S•••••••• L•• national BD	Carmel, Ca	Wirehouse to affiliated broker-dealer or bank	Sep 20, 2023 over 8 d
3	R••••• W• B•••• • C•• I••••••••• mixed wealth	M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse	Kingsport, Tn	RIA to wirehouse	Sep 20, 2023
2	L•• F•••••••• L•• BD affiliated	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Bayport, Ny	Affiliated broker-dealer or bank to another	Sep 20, 2023
2	M••••• S•••••• wirehouse	U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse	San Diego, Ca	Wirehouse to wirehouse	Sep 20, 2023
2	R••••••• P••••••• G••••• L••• independent RIA	M••••• G••••• A••••••• I••• independent RIA	Atlanta, Ga	RIA to RIA	Sep 20, 2023
2	E••••• J•••• national BD	L•• F•••••••• L•• BD affiliated	Mooresville, In +1	Affiliated broker-dealer or bank to another	Sep 20, 2023 over 7 d
2	L•• F•••••••• L•• BD affiliated	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Minneapolis, Mn	Affiliated broker-dealer or bank to another	Sep 20, 2023
3	U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse	M••••• S•••••• wirehouse	Boca Raton, Fl	Wirehouse to wirehouse	Sep 19, 2023
2	J••• M••••• P•••••• W••••• A••••••• L•• BD affiliated	M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse	New York, Ny	Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse	Sep 19, 2023 over 9 d
3	M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse	C•••••••• G••••• M•••••• I••• BD affiliated	Charlotte, Nc	Wirehouse to affiliated broker-dealer or bank	Sep 18, 2023 over 7 d
3	M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse	J••••• M••••••••• S•••• L•• BD affiliated	Paramus, Nj	Wirehouse to affiliated broker-dealer or bank	Sep 18, 2023
3	M••••• S•••••• wirehouse	W•••• F•••• A••••••• wirehouse	New York, Ny +1	Wirehouse to wirehouse	Sep 18, 2023 over 4 d
3	T••••••••• F•••••••• A•••••••• L•• BD affiliated	S••••• G••••• I••••••••• L•• mixed wealth	Clearfield, Ut	Affiliated broker-dealer or bank to independent RIA	Sep 18, 2023 over 4 d
2	E••••• J•••• national BD	F••••• I••••••••• independent RIA	Maryland Heights, Mo +1	Affiliated broker-dealer or bank to independent RIA	Sep 18, 2023
2	K••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	T••••• W••••• I••••••••• S•••••••• I••• institutional	Austin, Tx	Other	Sep 18, 2023
2	T••••••• I••••••••• M••••••••• I••• BD affiliated	M•• I•••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Libertyville, Il	Affiliated broker-dealer or bank to another	Sep 18, 2023
2	O•••• W•••••• I••• BD affiliated	L•• F•••••••• L•• BD affiliated	Rapid City, Sd	Affiliated broker-dealer or bank to another	Sep 18, 2023
2	C•••• G••••• A••••••• independent RIA	L••• A••••••• P••••••• no RAUM	Coral Gables, Fl	RIA to a newly registered adviser	Sep 18, 2023
3	S•• W••••• BD affiliated	C••• P•••••• W••••• A•••••••• I••• BD affiliated	Boston, Ma	Affiliated broker-dealer or bank to another	Sep 15, 2023 over 7 d
3	W•••• F•••• A••••••• wirehouse	K•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Minneapolis, Mn +1	Wirehouse to independent RIA	Sep 15, 2023

derived from registration dates

Page 105 of 338Previous Next

The firm and advisor names past the first 3 rows are hidden. Open a row to reveal that record with a free account (5 a month), or get RIA and Wealth Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source is public either way.