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Advisors	From	To	Branch	Type	Left
2	Infinium Investment Advisors, LLC independent RIA	Panorama Wealth Advisors no RAUM	Denver, Co	RIA to a newly registered adviser	Dec 31, 2023
2	Meert/ Zoller Financial Group unclassified	Apple Tree Asset Management, LLC independent RIA	Hamilton, In	Other	Dec 31, 2023
2	Golden Trail Advisers unclassified	Sikich Financial independent RIA	Burr Ridge, Il	Other	Dec 31, 2023
2	J•••• J• D•••• C•• P• unclassified	R••• O• S•••• P•••••••• L•• state registered	Boring, Or	Other	Dec 31, 2023
2	G•••• L•• independent RIA	F•••••••• A••••••••• L•• mixed wealth	W Conshohocken, Pa	RIA to RIA	Dec 31, 2023
2	A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	E•••••• F•••••••• E•••••• mixed wealth	Oklahoma City, Ok	RIA to RIA	Dec 31, 2023
2	H••••• • H••••••• I••••••••• A•••••••• I••• institutional	U•• A••••••• institutional	Glastonbury, Ct	Other	Dec 31, 2023
2	D••• I••••••••• L•• independent RIA	D•••••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Bethlehem, Pa	RIA to affiliated broker-dealer or bank	Dec 31, 2023
2	S•••• F•••••••• P•••••••• L••••• independent RIA	A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Plano, Tx	RIA to RIA	Dec 31, 2023
2	C•••••••• I••••••••• M••••••••• L•• state registered	G•••• T••••• C•••••• M••••••••• L•• state registered	New Orleans, La	Other	Dec 31, 2023
2	C••••••• A••••••• N••••••• L•• independent RIA	C••••••• P•••••••• I••• independent RIA	Aliso Viejo, Ca +1	RIA to RIA	Dec 31, 2023
2	H••••••••• F•••••••• S•••••••• I••• independent RIA	L•••••••• F•••••••• S•••••••• L•• state registered	Augusta, Ga	RIA to a state-registered adviser	Dec 31, 2023
2	E•••••• W••••• T••••••• L•• unclassified	I•••••••• A•••••••• L•• independent RIA	Smithtown, Ny	Other	Dec 31, 2023
2	M•••••• F•••••••• independent RIA	M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Glidden, Ia	RIA to RIA	Dec 31, 2023
2	S••••••••• A•••••• A•••••••• I••• BD affiliated	L•• F•••••••• L•• BD affiliated	Helena, Mt	Affiliated broker-dealer or bank to another	Dec 31, 2023
2	3•• A•••••••• L•• unclassified	C••••• C•••••• P•••••••• L•• independent RIA	San Diego, Ca	Other	Dec 31, 2023
2	O•• T••• F•••••••• S•••••••• L•• independent RIA	I•• A•••••••• L•• independent RIA	Huntsville, Al	RIA to RIA	Dec 31, 2023
2	C•••• V• F••••• O•••••• L•• independent RIA	C•••• V• V•••••••• L•• no RAUM	Denver, Co	RIA to a newly registered adviser	Dec 31, 2023 over 5 d
2	B•••••••• W••••• P•••••••• L•• independent RIA	G•••••••• W••••• P••••••• BD affiliated	New York, Ny	RIA to affiliated broker-dealer or bank	Dec 31, 2023
2	P••••••••• F•••••••• unclassified	I••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Phoenix, Az	Other	Dec 31, 2023
2	P••••••• W••••• G••••• L•• independent RIA	T•• N••••• G•••• L•• independent RIA	Provo, Ut	RIA to RIA	Dec 31, 2023
2	C•••••••• D•••••• A•••• G•••• no RAUM	B••••• C•••••• M•••••• G••••• L•• state registered	East Lansing, Mi	Other	Dec 31, 2023
2	C•••• C•••••• S••••••••• L••• BD affiliated	C•••••••• I••••••••• R••••••• A•••••••• I••• BD affiliated	Aurora, Co	Affiliated broker-dealer or bank to another	Dec 31, 2023
2	B•••• S• P•••••• I••• other	A•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Winter Haven, Fl	Other	Dec 31, 2023
2	C•• F•••••••• P••••••• unclassified	R•••• F••••••••• L•• independent RIA	Columbus, Oh +1	Other	Dec 31, 2023
4	M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse	J••• M••••• S••••••••• L•• wirehouse	New York, Ny +1	Wirehouse to wirehouse	Dec 27, 2023 over 20 d
4	C•••••• S••••• • C••• I••• national BD	F••••••• P••••••• A•• W•••••••• A••••••• BD affiliated	Carmel, Ca +3	Affiliated broker-dealer or bank to another	Dec 26, 2023 over 16 d
4	C•••••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	S••••••• C•••••• M••••••••• L•• asset manager	Hickory, Nc +2	Other	Dec 26, 2023
2	M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse	J••• M••••• S••••••••• L•• wirehouse	Hemet, Ca +1	Wirehouse to wirehouse	Dec 26, 2023 over 7 d
2	L•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	S•••••• C•••••• A••••••• L•• BD affiliated	New York, Ny	RIA to affiliated broker-dealer or bank	Dec 26, 2023
9	S••••••• BD affiliated	S••••••• I••••••••• M••••••••• G••••• L•• asset manager	Houston, Tx	Other	Dec 22, 2023
5	D••• I••••••••• L•• independent RIA	D•••••••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated	San Jose, Ca +2	RIA to affiliated broker-dealer or bank	Dec 22, 2023 over 11 d
3	L•• F•••••••• L•• BD affiliated	T•••••••• L•• independent RIA	San Diego, Ca +1	Affiliated broker-dealer or bank to independent RIA	Dec 22, 2023
3	A•••• C•••••• C•••• BD affiliated	A•••• • A••••••• G••••• P••••••• independent RIA	Rochelle Park, Nj	Affiliated broker-dealer or bank to independent RIA	Dec 22, 2023
2	B••••• • P••••• F•••••••• S•••••••• I••• unclassified	A••••••••• F•••••••• S•••••••• L•• national BD	Lakeland, Fl	Other	Dec 22, 2023
2	W••••••• I••••••••• C••••••• L•• independent RIA	J•••••••• B••••• C••••••• L•• institutional	Nashville, Tn	Other	Dec 22, 2023
2	A•••• F•••••••• A••••••• S•••••••• I••• independent RIA	C••••••• W••••• A••••••• independent RIA	Reston, Va	RIA to RIA	Dec 21, 2023
2	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	S••••••••• I••••••••• no RAUM	Bay City, Tx +1	RIA to a newly registered adviser	Dec 21, 2023
2	R•••••• J•••• • A••••••••• I••• national BD	R•••••• J•••• F•••••••• S••••••• A•••••••• I•• BD affiliated	Rockledge, Fl +1	Affiliated broker-dealer or bank to another	Dec 21, 2023 over 10 d
2	S••••••••• A•••••• A•••••••• I••• BD affiliated	W••••• S••••••••• G•••• no RAUM	Newport Beach, Ca +1	Affiliated broker-dealer or bank to a newly registered adviser	Dec 20, 2023
2	R••••• I••••••••• A•••••••• I•• BD affiliated	T••••••••• L•• independent RIA	Scottsdale, Az	Affiliated broker-dealer or bank to independent RIA	Dec 20, 2023
2	S•••••••• F•••••••• A••••••• L•• bank affiliated	S••••• F••••••••• L•• BD affiliated	Lutherville, Md	Other	Dec 20, 2023
2	P•••• S••••••••• L•• BD affiliated	E•••••••• A•••••••• L•• national BD	Mercer Island, Wa +1	Affiliated broker-dealer or bank to another	Dec 20, 2023 over 1 d
2	L•• F•••••••• L•• BD affiliated	W•••••• F••••••••• I••• no RAUM	Lacey, Wa	Affiliated broker-dealer or bank to a newly registered adviser	Dec 20, 2023 over 2 d
2	L•• F•••••••• L•• BD affiliated	C••••••••• F•••••••• N•••••• national BD	Melville, Ny +1	Affiliated broker-dealer or bank to another	Dec 20, 2023 over 2 d
2	V••••••• A•••••••• I••• BD affiliated	C•••••• S••••• • C••• I••• national BD	Scottsdale, Az	Affiliated broker-dealer or bank to another	Dec 19, 2023 over 1 d
2	C•••••••• I••••••••• R••••••• A•••••••• I••• BD affiliated	L•• F•••••••• L•• BD affiliated	Fairfield, Ia	Affiliated broker-dealer or bank to another	Dec 19, 2023 over 7 d
2	W•••• F•••• A••••••• wirehouse	E••••• J•••• national BD	St Louis, Mo	Wirehouse to affiliated broker-dealer or bank	Dec 19, 2023 over 2 d
2	V•••• F•••••••• A•••••••• I••• BD affiliated	A••••••••• F•••••••• S•••••••• L•• national BD	Williamsville, Ny	Affiliated broker-dealer or bank to another	Dec 19, 2023 over 1 d
2	M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA	P••• A••••• S••••••••• L•• BD affiliated	Phoenix, Az	RIA to affiliated broker-dealer or bank	Dec 19, 2023
3	D••••••• B••• S••••••••• I••• mixed wealth	C••• P•••••• W•••••• L•• independent RIA	East Rockaway, Ny +2	RIA to RIA	Dec 18, 2023 over 1 d
2	E••••• J•••• national BD	F••••••• P••••••• A•• W•••••••• A••••••• BD affiliated	St Louis, Mo	Affiliated broker-dealer or bank to another	Dec 18, 2023 over 13 d
2	U••• I••••••••• S••••••• C•••••• no RAUM	M••••• S•••••• wirehouse	Tampa, Fl	Other	Dec 18, 2023 over 2 d
2	I••••••• S••••••••• L•• unclassified	W••••••• C•••••• independent RIA	Austin, Tx	Other	Dec 18, 2023
2	A•••••• A••••••• S••••••• BD affiliated	L•• F•••••••• L•• BD affiliated	Irving, Tx +1	Affiliated broker-dealer or bank to another	Dec 16, 2023 over 6 d
2	A•••••• A••••••• S••••••• BD affiliated	L•• F•••••••• L•• BD affiliated	San Diego, Ca +1	Affiliated broker-dealer or bank to another	Dec 16, 2023
3	M••••• S•••••• wirehouse	U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse	Chesterfield, Mo	Wirehouse to wirehouse	Dec 15, 2023
2	M••••• S•••••• wirehouse	U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse	Houston, Tx	Wirehouse to wirehouse	Dec 15, 2023
2	T••••• A••••••• S•••••••• I••• BD affiliated	C••••• I••••••••• A••••••• L•• BD affiliated	Atlanta, Ga	Affiliated broker-dealer or bank to another	Dec 15, 2023
2	A••••••••• F•••••••• S•••••••• L•• national BD	E•••••• A••••••• G••••• L•• BD affiliated	Dayton, Oh +1	Affiliated broker-dealer or bank to another	Dec 15, 2023 over 9 d

derived from registration dates

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